Atribuir funções
O B1 Admin usa um sistema de permissões baseado em funções para controlar o que cada usuário da sua equipe pode ver e fazer. Ao atribuir funções, você pode dar a funcionários e voluntários acesso exatamente às áreas de que precisam -- e nada mais. A gestão adequada de funções mantém os dados da sua igreja seguros enquanto capacita sua equipe a trabalhar com eficiência.
Antes de começar
- Você precisa de acesso de Administrador de domínio ou uma função com permissão para gerenciar Configurações no B1 Admin.
- As pessoas às quais você deseja atribuir funções já devem existir no seu diretório. Consulte Adicionar pessoas se precisar adicioná-las primeiro.
Entendendo funções
Uma função é um conjunto de permissões que você atribui a um ou mais usuários. Por exemplo, você pode criar uma função "Equipe Financeira" que concede acesso aos registros de doações, ou uma função "Voluntário de Check-In" que permite acesso apenas aos recursos de presença.
Cada função controla o acesso a áreas específicas do B1 Admin, incluindo:
- Pessoas -- visualizar e editar perfis de membros
- Doações -- gerenciar contribuições e relatórios financeiros
- Presença -- registrar e visualizar dados de presença
- Formulários -- criar e gerenciar formulários personalizados
- Grupos -- gerenciar participação em grupos e calendários
- Configurações -- configurar definições gerais da igreja
Administradores de domínio têm acesso total a todas as áreas do B1 Admin. Suas permissões não podem ser editadas ou restritas. Use esta função apenas para seus administradores principais.
Visualizar e gerenciar funções
- Clique em Configurações na barra lateral esquerda.
- Clique em Funções na navegação superior.
- Você verá uma lista de todas as funções configuradas para sua igreja.
- Clique em qualquer função para ver seus membros e permissões.
Adicionar usuários a uma função
- Navegue até Configurações e depois Funções.
- Clique na função à qual deseja adicionar um usuário.
- Na seção Membros, pesquise a pessoa pelo nome.
- Clique em Adicionar para atribuí-la à função.
O usuário terá todas as permissões associadas a essa função na próxima vez que fizer login.
Editar permissões da função
- Navegue até Configurações e depois Funções.
- Clique na função que deseja modificar.
- Na seção Permissões, marque ou desmarque as áreas às quais deseja que a função tenha acesso.
- Clique em Salvar para aplicar suas alterações.
Siga o princípio do menor privilégio -- dê a cada função apenas as permissões de que realmente precisa. Isso mantém seus dados seguros e reduz a chance de alterações acidentais.