Atribuindo Funções
B1 Admin usa um sistema de permissões baseado em funções para controlar o que cada usuário em sua equipe pode ver e fazer. Ao atribuir funções, você pode dar acesso a equipe e voluntários às exatas áreas que eles precisam -- e nada mais. O gerenciamento adequado de funções mantém seus dados da igreja seguro enquanto capacita sua equipe a trabalhar eficientemente.
Antes de Começar
- Você precisa de acesso Admin de Domínio ou uma função com permissão para gerenciar Configurações no B1 Admin.
- As pessoas a quem você quer atribuir funções devem já existir em seu diretório. Consulte Adicionando Pessoas se você precisar adicioná-los primeiro.
Entendendo Funções
Uma função é um conjunto de permissões que você atribui a um ou mais usuários. Por exemplo, você pode criar uma função "Equipe de Finanças" que concede acesso a registros de doação ou uma função "Voluntário de Check-In" que apenas permite acesso aos recursos de presença.
Cada função controla o acesso a áreas específicas do B1 Admin, incluindo:
- Pessoas -- visualização e edição de perfis de membro. A aba Notas em um registro de pessoa requer Editar Pessoas, e uma permissão separada Visualizar Notas Confidenciais controla o acesso à seção Notas Confidenciais (para cuidado pastoral, história pessoal e notas sensíveis similares).
- Doações -- gerenciando contribuições e relatórios financeiros
- Presença -- registrando e visualizando dados de presença
- Formulários -- criando e gerenciando formulários personalizados
- Grupos -- gerenciando associações de grupo e calendários
- Configurações -- configurando configurações de toda a igreja
Admins de Domínio têm acesso completo a cada área do B1 Admin. Suas permissões não podem ser editadas ou restritas. Use esta função apenas para seus administradores primários.
Visualizando e Gerenciando Funções
- Abra o menu de seção no canto superior esquerdo (o nome da seção com a pequena seta) e escolha Configurações.
- Clique em Funções na navegação superior.
- Você verá uma lista de todas as funções configuradas para sua igreja.
- Clique em qualquer função para visualizar seus membros e permissões.
Adicionando Usuários a uma Função
- Navegue para Configurações depois Funções.
- Clique na função a qual você deseja adicionar um usuário.
- Na seção Membros, procure pela pessoa pelo nome.
- Clique em Adicionar para atribuí-lo à função.
O usuário agora terá todas as permissões associadas àquela função na próxima vez que fizer login.
Editando Permissões de Função
- Navegue para Configurações depois Funções.
- Clique na função que você deseja modificar.
- Na seção Permissões, marque ou desmarque as áreas às quais você deseja que a função tenha acesso.
- Clique em Salvar para aplicar suas mudanças.
Siga o princípio do privilégio mínimo -- dê a cada função apenas as permissões que ela realmente precisa. Isso mantém seus dados seguros e reduz a chance de mudanças acidentais.