Assegnazione di ruoli
B1 Admin utilizza un sistema di autorizzazioni basato sui ruoli per controllare ciò che ogni utente nel tuo team può vedere e fare. Assegnando i ruoli, puoi dare allo staff e ai volontari accesso esattamente alle aree di cui hanno bisogno -- e nulla di più. La corretta gestione dei ruoli mantiene i dati della tua chiesa al sicuro mentre potenzia il tuo team a lavorare in modo efficiente.
Prima di iniziare
- Hai bisogno dell'accesso Domain Admin o di un ruolo con il permesso di gestire Impostazioni in B1 Admin.
- Le persone a cui desideri assegnare i ruoli devono già esistere nella tua directory. Vedi Aggiunta di persone se hai bisogno di aggiungerle per prima cosa.
Comprensione dei ruoli
Un ruolo è un insieme di autorizzazioni che assegni a uno o più utenti. Ad esempio, potresti creare un ruolo "Team di finanza" che concede accesso ai record di donazione, o un ruolo "Volontario Check-In" che consente solo accesso alle funzioni di presenze.
Ogni ruolo controlla l'accesso a aree specifiche di B1 Admin, incluse:
- Persone -- visualizzazione e modifica dei profili dei membri. La scheda Note su un record di persona richiede Modifica persone, e un'autorizzazione Visualizza note riservate separata controlla l'accesso alla sezione Note riservate (per cura pastorale, cronologia personale e note sensibili simili).
- Donazioni -- gestione dei contributi e rapporti finanziari
- Presenze -- registrazione e visualizzazione dei dati di presenze
- Moduli -- creazione e gestione di moduli personalizzati
- Gruppi -- gestione di iscrizioni ai gruppi e calendari
- Impostazioni -- configurazione delle impostazioni a livello di chiesa
Gli Admin di dominio hanno accesso completo a ogni area di B1 Admin. Le loro autorizzazioni non possono essere modificate o limitate. Usa questo ruolo solo per i tuoi amministratori principali.
Visualizzazione e gestione dei ruoli
- Apri il menu sezione nell'angolo in alto a sinistra (il nome della sezione con la piccola freccia) e scegli Impostazioni.
- Fai clic su Ruoli nella navigazione superiore.
- Vedrai un elenco di tutti i ruoli configurati per la tua chiesa.
- Fai clic su qualsiasi ruolo per visualizzare i suoi membri e autorizzazioni.
Aggiunta di utenti a un ruolo
- Vai a Impostazioni quindi Ruoli.
- Fai clic sul ruolo a cui desideri aggiungere un utente.
- Nella sezione Membri, cerca la persona per nome.
- Fai clic su Aggiungi per assegnarla al ruolo.
L'utente ora avrà tutte le autorizzazioni associate a quel ruolo la prossima volta che accederà.
Modifica delle autorizzazioni del ruolo
- Vai a Impostazioni quindi Ruoli.
- Fai clic sul ruolo che desideri modificare.
- Nella sezione Autorizzazioni, spunta o deseleziona le aree a cui desideri che il ruolo abbia accesso.
- Fai clic su Salva per applicare le tue modifiche.
Segui il principio del minimo privilegio -- dai a ogni ruolo solo le autorizzazioni di cui ha veramente bisogno. Questo mantiene i tuoi dati al sicuro e riduce la possibilità di modifiche accidentali.