Saltar al contenido principal

Asignar roles

B1 Admin utiliza un sistema de permisos basado en roles para controlar lo que cada usuario de su equipo puede ver y hacer. Al asignar roles, puede dar al personal y voluntarios acceso exactamente a las \u00e1reas que necesitan -- y nada m\u00e1s. Una gesti\u00f3n adecuada de roles mantiene seguros los datos de su iglesia mientras permite que su equipo trabaje de manera eficiente.

Antes de comenzar

  • Necesita acceso de Administrador de dominio o un rol con permiso para administrar Configuraci\u00f3n en B1 Admin.
  • Las personas a las que desea asignar roles deben existir previamente en su directorio. Consulte Agregar personas si necesita agregarlas primero.

Comprender los roles​

Un rol es un conjunto de permisos que se asigna a uno o m\u00e1s usuarios. Por ejemplo, podr\u00eda crear un rol de "Equipo de finanzas" que otorgue acceso a los registros de donaciones, o un rol de "Voluntario de check-in" que solo permita acceso a las funciones de asistencia.

Cada rol controla el acceso a \u00e1reas espec\u00edficas de B1 Admin, incluyendo:

  • Personas -- ver y editar perfiles de miembros
  • Donaciones -- administrar contribuciones y reportes financieros
  • Asistencia -- registrar y ver datos de asistencia
  • Formularios -- crear y administrar formularios personalizados
  • Grupos -- administrar membres\u00edas de grupo y calendarios
  • Configuraci\u00f3n -- establecer configuraciones a nivel de toda la iglesia
aviso

Los Administradores de dominio tienen acceso completo a todas las \u00e1reas de B1 Admin. Sus permisos no pueden ser editados ni restringidos. Use este rol \u00fanicamente para sus administradores principales.

Ver y administrar roles​

  1. Haga clic en Configuraci\u00f3n en la barra lateral izquierda.
  2. Haga clic en Roles en la navegaci\u00f3n superior.
  3. Ver\u00e1 una lista de todos los roles configurados para su iglesia.
  4. Haga clic en cualquier rol para ver sus miembros y permisos.

Agregar usuarios a un rol​

  1. Navegue a Configuraci\u00f3n y luego a Roles.
  2. Haga clic en el rol al que desea agregar un usuario.
  3. En la secci\u00f3n de Miembros, busque a la persona por nombre.
  4. Haga clic en Agregar para asignarla al rol.

El usuario tendr\u00e1 todos los permisos asociados con ese rol la pr\u00f3xima vez que inicie sesi\u00f3n.

Editar permisos de un rol​

  1. Navegue a Configuraci\u00f3n y luego a Roles.
  2. Haga clic en el rol que desea modificar.
  3. En la secci\u00f3n de Permisos, marque o desmarque las \u00e1reas a las que desea que el rol tenga acceso.
  4. Haga clic en Guardar para aplicar los cambios.
tip

Siga el principio de m\u00ednimo privilegio -- otorgue a cada rol solo los permisos que realmente necesita. Esto mantiene sus datos seguros y reduce la posibilidad de cambios accidentales.

Ejemplos comunes de roles​

  • Personal de oficina -- acceso a Personas, Donaciones, Asistencia y Formularios
  • L\u00edderes de grupo -- acceso solo a Grupos
  • Voluntarios de check-in -- acceso solo a Asistencia
  • Equipo de finanzas -- acceso a Donaciones y reportes