Asignación de Roles
B1 Admin usa un sistema de permisos basado en roles para controlar qué cada usuario en tu equipo puede ver y hacer. Al asignar roles, puedes dar acceso al personal y voluntarios a exactamente las áreas que necesitan -- y nada más. La gestión adecuada de roles mantiene tus datos de iglesia seguros mientras potencia a tu equipo para trabajar eficientemente.
Antes de Comenzar
- Necesitas acceso Admin de Dominio o un rol con permiso para administrar Configuración en B1 Admin.
- Las personas a las que deseas asignar roles ya deben existir en tu directorio. Ver Agregar Personas si necesitas agregarlas primero.
Entender Roles
Un rol es un conjunto de permisos que asignas a uno o más usuarios. Por ejemplo, podrías crear un rol "Equipo de Finanzas" que otorgue acceso a registros de donaciones, o un rol "Voluntario de Registración" que solo permite acceso a características de asistencia.
Cada rol controla acceso a áreas específicas de B1 Admin, incluyendo:
- Personas -- ver y editar perfiles de miembros. La pestaña Notas en un registro de persona requiere Editar Personas, y un permiso separado Ver Notas Confidenciales controla el acceso a la sección Notas Confidenciales (para cuidado pastoral, historial personal y notas similares sensibles).
- Donaciones -- administrar contribuciones e informes financieros
- Asistencia -- registrar y ver datos de asistencia
- Formularios -- crear y administrar formularios personalizados
- Grupos -- administrar membresías de grupo y calendarios
- Configuración -- configurar la iglesia en toda la configuración
Los Admins de Dominio tienen acceso completo a cada área de B1 Admin. Sus permisos no pueden ser editados o restringidos. Usa este rol solo para tus administradores principales.
Ver y Administrar Roles
- Abre el menú de sección en la esquina superior izquierda (el nombre de la sección con la flecha pequeña) y elige Configuración.
- Haz clic en Roles en la navegación superior.
- Verás una lista de todos los roles configurados para tu iglesia.
- Haz clic en cualquier rol para ver sus miembros y permisos.
Agregar Usuarios a un Rol
- Navega a Configuración luego Roles.
- Haz clic en el rol al que deseas agregar un usuario.
- En la sección Miembros, busca la persona por nombre.
- Haz clic en Agregar para asignarla al rol.
El usuario ahora tendrá todos los permisos asociados con ese rol la próxima vez que inicie sesión.
Editar Permisos de Rol
- Navega a Configuración luego Roles.
- Haz clic en el rol que deseas modificar.
- En la sección Permisos, marca o desmarca las áreas a las que deseas que el rol acceda.
- Haz clic en Guardar para aplicar tus cambios.
Sigue el principio de menor privilegio -- da a cada rol solo los permisos que realmente necesita. Esto mantiene tus datos seguros y reduce la posibilidad de cambios accidentales.
Ejemplos de Roles Comunes
- Personal de Oficina -- acceso a Personas, Donaciones, Asistencia y Formularios
- Líderes de Grupo -- acceso a Grupos solo
- Voluntarios de Registración -- acceso a Asistencia solo
- Equipo de Finanzas -- acceso a Donaciones e informes