Gerenciando Fundos
Fundos permitem que você categorize doações por finalidade para que possa rastrear quanto sua igreja recebe para cada área de ministério. Fundos comuns incluem Fundo Geral, Fundo de Construção, Missões e Ministério da Juventude, mas você pode criar quantos precisar.
Antes de Começar
- Você precisará de acesso à seção Doações no B1 Admin
- Decida quais categorias de doações sua igreja precisa e se cada uma deve ser dedutível do imposto
A Página de Fundos
Navegue até Doações > Fundos para ver uma lista de todos os seus fundos. Cada linha mostra o nome do fundo e seu status dedutível de imposto, que determina se as doações para esse fundo aparecem nas declarações de doações de final de ano.
Criando um Novo Fundo
- Clique em Adicionar Fundo no topo da página.
- Digite um nome para o fundo (por exemplo, "Fundo de Construção").
- Marque a caixa Dedutível de Imposto se as doações para este fundo devem ser incluídas nas declarações de doações.
- Deixe Visível para Doadores marcado para mostrar o fundo nos formulários de doação públicos e de membros, ou desmarque para ocultar o fundo dos doadores enquanto ainda o usa para doações registradas manualmente.
- Clique em Salvar.
O novo fundo aparece imediatamente em sua lista e fica disponível ao inserir doações.
Editando e Deletando Fundos
- Para editar um fundo, clique no botão Editar ao lado dele. Você pode alterar o nome, alternar a configuração dedutível de imposto ou alternar Visível para Doadores para mostrar ou ocultar dos formulários de doação.
- Para deletar um fundo, abra o formulário de edição e clique em Deletar.
Deletar um fundo não remove doações que foram previamente atribuídas a ele. Esses registros de doação permanecem no sistema, mas o fundo não estará mais disponível para novas doações.
Fundos ocultos de doadores mostram uma etiqueta Oculto ao lado de seu nome nesta lista. Fundos ocultos ainda funcionam para doações registradas manualmente no B1 Admin -- eles simplesmente não aparecem como uma opção nos formulários de doação públicos ou de membros.
Visualizando Detalhes do Fundo
Clique em um nome de fundo para abrir sua página de detalhe. Esta página mostra:
- Histórico de doações -- uma lista de todas as doações para este fundo
- Filtro de intervalo de datas -- restrinja os resultados a um período específico
- Estatísticas de resumo -- doações totais, doadores únicos e valor em dólares total
Esta visualização é útil quando você precisa relatar uma iniciativa de doação específica ou verificar o progresso em direção a uma meta de arrecadação de fundos.
Classificando e Exportando
- Use os cabeçalhos das colunas para classificar fundos por nome.
- Clique em Exportar para CSV para baixar sua lista de fundos como uma planilha.
Configure seus fundos antes de começar a registrar doações. Ter todos os fundos em vigor garante que as doações sejam categorizadas corretamente desde o início.
Próximos Passos
Depois que seus fundos estiverem configurados, você poderá atribuí-los a doações ao registrar doações em lote. Certifique-se de marcar os fundos apropriados como dedutíveis de imposto antes de gerar declarações de doações.