Gerenciando Fundos
Os fundos permitem categorizar doações por finalidade para que você possa acompanhar quanto sua igreja recebe para cada área de ministério. Fundos comuns incluem Fundo Geral, Fundo de Construção, Missões e Ministério de Jovens, mas você pode criar quantos precisar.
Antes de Começar
- Você precisará de acesso à seção Doações no B1 Admin
- Decida quais categorias de contribuição sua igreja precisa e se cada uma deve ser dedutível de impostos
A Página de Fundos
Navegue até Doações > Fundos para ver uma lista de todos os seus fundos. Cada linha mostra o nome do fundo e seu status de dedutibilidade fiscal, que determina se as doações para esse fundo aparecem nas declarações de contribuições de fim de ano.
Criando um Novo Fundo
- Clique em Adicionar Fundo no topo da página.
- Insira um nome para o fundo (por exemplo, "Fundo de Construção").
- Marque a caixa Dedutível de Impostos se as doações para este fundo devem ser incluídas nas declarações de contribuições.
- Clique em Salvar.
O novo fundo aparece imediatamente na sua lista e fica disponível ao inserir doações.
Editando e Excluindo Fundos
- Para editar um fundo, clique no botão Editar ao lado dele. Você pode alterar o nome ou alternar a configuração de dedutibilidade fiscal.
- Para excluir um fundo, abra o formulário de edição e clique em Excluir.
Excluir um fundo não remove as doações que foram anteriormente atribuídas a ele. Esses registros de doação permanecem no sistema, mas o fundo não estará mais disponível para novas doações.
Visualizando Detalhes do Fundo
Clique no nome de um fundo para abrir sua página de detalhes. Esta página mostra:
- Histórico de doações -- uma lista de todas as doações para este fundo
- Filtro de intervalo de datas -- restrinja os resultados a um período específico
- Estatísticas resumidas -- total de doações, doadores únicos e valor total em dólares
Esta visualização é útil quando você precisa relatar uma iniciativa específica de doação ou verificar o progresso em direção a uma meta de arrecadação de fundos.
Ordenação e Exportação
- Use os cabeçalhos das colunas para ordenar fundos por nome.
- Clique em Exportar para CSV para baixar sua lista de fundos como uma planilha.
Configure seus fundos antes de começar a registrar doações. Ter todos os fundos prontos garante que as doações sejam categorizadas corretamente desde o início.
Próximos Passos
Depois de configurar seus fundos, você pode atribuí-los às doações ao registrar doações em um lote. Certifique-se de marcar os fundos apropriados como dedutíveis de impostos antes de gerar declarações de contribuições.