Managing Funds

Ang mga Fund ay nagbibigay-daan sa iyong i-categorize ang mga donasyon ayon sa layunin nito para masubaybayan mo kung magkano ang natatanggap ng iyong simbahan para sa bawat larangan ng ministeryo. Kasama sa mga karaniwang fund ang General Fund, Building Fund, Missions, at Youth Ministry, ngunit puwede kang gumawa ng kasindami ng kailangan mo.

Bago Ka Magsimula

• Kakailanganin mo ng access sa seksyong Donations sa B1 Admin
• Magpasya kung aling mga kategorya ng pagbibigay ang kailangan ng iyong simbahan at kung dapat bang tax-deductible ang bawat isa

Ang Funds Page

Pumunta sa Donations > Funds para makita ang listahan ng lahat ng iyong fund. Ipinapakita ng bawat row ang pangalan ng fund at ang status nitong tax-deductible, na tumutukoy kung lalabas ang mga donasyon sa fund na iyon sa year-end na giving statements.

Paggawa ng Bagong Fund

1. I-click ang Add Fund sa itaas ng page.
2. Ilagay ang pangalan ng fund (hal., "Building Fund").
3. I-check ang kahong Tax Deductible kung dapat isama sa giving statements ang mga donasyon sa fund na ito.
4. Iwanang naka-check ang Visible to Donors para ipakita ang fund sa public at member donation forms, o i-uncheck ito para itago ang fund mula sa mga donor habang ginagamit pa rin ito para sa mga donasyong manu-manong nirerecord.
5. I-click ang Save.

Agad na lalabas ang bagong fund sa iyong listahan at magiging available kapag naglalagay ng mga donasyon.

Pag-edit at Pagtanggal ng mga Fund

• Para i-edit ang isang fund, i-click ang button na Edit sa tabi nito. Puwede mong palitan ang pangalan, i-toggle ang setting na tax-deductible, o i-toggle ang Visible to Donors para ipakita o itago ito mula sa donation forms.
• Para tanggalin ang isang fund, buksan ang edit form at i-click ang Delete.

Babala

Ang pagtanggal ng isang fund ay hindi nag-aalis ng mga donasyong dati nang naitalaga rito. Nananatili sa sistema ang mga donation record na iyon, ngunit hindi na magiging available ang fund para sa mga bagong donasyon.

Impormasyon

Ang mga fund na nakatago sa mga donor ay nagpapakita ng chip na Hidden sa tabi ng kanilang pangalan sa listahang ito. Gumagana pa rin ang mga hidden fund para sa mga donasyong manu-manong nirerecord sa B1 Admin -- hindi lang sila lumalabas bilang opsyon sa public o member donation forms.

Pagtingin sa mga Detalye ng Fund

I-click ang pangalan ng fund para buksan ang detail page nito. Ipinapakita ng page na ito ang:

• Kasaysayan ng donasyon -- listahan ng lahat ng donasyon sa fund na ito
• Date range filter -- paliitin ang mga resulta sa isang partikular na panahon
• Buod na istatistika -- kabuuang bilang ng donasyon, natatanging donor, at kabuuang halaga

Kapaki-pakinabang ang view na ito kapag kailangan mong mag-report tungkol sa isang partikular na giving initiative o suriin ang progreso patungo sa isang layunin sa pangangalap ng pondo.

Pag-sort at Pag-export

• Gamitin ang mga column header para i-sort ang mga fund ayon sa pangalan.
• I-click ang Export to CSV para i-download ang listahan ng iyong fund bilang spreadsheet.

Tip

I-set up ang iyong mga fund bago ka magsimulang magrecord ng mga donasyon. Tinitiyak ng pagkakaroon ng lahat ng fund na maayos na na-categorize ang mga donasyon mula sa simula pa lang.

Mga Susunod na Hakbang

Kapag naka-set up na ang iyong mga fund, puwede mo na silang i-assign sa mga donasyon kapag nagrerecord ng mga donasyon sa isang batch. Siguraduhing markahan ang mga naaangkop na fund bilang tax-deductible bago gumawa ng giving statements.