Управление фондами

Фонды позволяют классифицировать пожертвования по назначению, чтобы вы могли отслеживать, сколько ваша церковь получает для каждого направления служения. Типичные фонды включают Общий фонд, Строительный фонд, Миссии и Молодёжное служение, но вы можете создать столько, сколько необходимо.

Перед началом работы

• Вам понадобится доступ к разделу Пожертвования в B1 Admin
• Определите, какие категории пожертвований нужны вашей церкви и должна ли каждая из них быть налоговым вычетом

Страница фондов

Перейдите в Пожертвования > Фонды, чтобы увидеть список всех ваших фондов. Каждая строка показывает название фонда и его статус налогового вычета, который определяет, будут ли пожертвования в этот фонд включены в годовые справки о пожертвованиях.

Создание нового фонда

1. Нажмите Добавить фонд вверху страницы.
2. Введите название фонда (например, «Строительный фонд»).
3. Установите флажок Налоговый вычет, если пожертвования в этот фонд должны включаться в справки о пожертвованиях.
4. Нажмите Сохранить.

Новый фонд сразу появляется в вашем списке и доступен при внесении пожертвований.

Редактирование и удаление фондов

• Чтобы отредактировать фонд, нажмите кнопку Редактировать рядом с ним. Вы можете изменить название или переключить настройку налогового вычета.
• Чтобы удалить фонд, откройте форму редактирования и нажмите Удалить.

Предупреждение

Удаление фонда не удаляет пожертвования, ранее назначенные ему. Эти записи о пожертвованиях остаются в системе, но фонд больше не будет доступен для новых пожертвований.

Просмотр деталей фонда

Нажмите на название фонда, чтобы открыть страницу его деталей. Эта страница показывает:

• Историю пожертвований — список всех пожертвований в этот фонд
• Фильтр диапазона дат — ограничение результатов определённым периодом
• Сводную статистику — общее количество пожертвований, уникальные жертвователи и общая сумма в долларах

Этот вид полезен, когда нужно отчитаться по конкретной инициативе пожертвований или проверить прогресс в достижении цели сбора средств.

Сортировка и экспорт

• Используйте заголовки столбцов для сортировки фондов по названию.
• Нажмите Экспорт в CSV, чтобы скачать список фондов в виде таблицы.

Совет

Настройте фонды до того, как начнёте записывать пожертвования. Наличие всех фондов обеспечивает правильную категоризацию пожертвований с самого начала.

Следующие шаги

После настройки фондов вы можете назначать их пожертвованиям при записи пожертвований в пакет. Убедитесь, что соответствующие фонды отмечены как налоговый вычет перед генерацией справок о пожертвованиях.