Управление фондами

Фонды позволяют классифицировать пожертвования по назначению, чтобы отслеживать, сколько ваша церковь получает для каждого направления служения. Распространенные фонды включают Общий фонд, Фонд строительства, Миссии и Молодежное служение, но вы можете создать столько фондов, сколько нужно.

Прежде чем начать

• Вам понадобится доступ к разделу Пожертвования в B1 Admin
• Решите, какие категории пожертвований нужны вашей церкви и должна ли каждая из них уменьшать налогооблагаемую базу

Страница фондов

Перейдите в Пожертвования > Фонды, чтобы увидеть список всех ваших фондов. В каждой строке отображается название фонда и его статус вычитается из налогов, который определяет, отображаются ли пожертвования в этот фонд в итоговых отчетах о пожертвованиях за год.

Создание нового фонда

1. Нажмите Добавить фонд в верхней части страницы.
2. Введите название фонда (например, «Фонд строительства»).
3. Установите флажок Вычитается из налогов, если пожертвования в этот фонд должны включаться в отчеты о пожертвованиях.
4. Оставьте флажок Виден донорам установленным, чтобы отображать фонд на публичных и пользовательских формах пожертвований, или снимите его, чтобы скрыть фонд от доноров, продолжая использовать его для вручную записанных пожертвований.
5. Нажмите Сохранить.

Новый фонд сразу появляется в вашем списке и становится доступным при вводе пожертвований.

Редактирование и удаление фондов

• Чтобы отредактировать фонд, нажмите кнопку Редактировать рядом с ним. Вы можете изменить название, переключить настройку вычета из налогов или переключить Виден донорам, чтобы показать или скрыть его на формах пожертвований.
• Чтобы удалить фонд, откройте форму редактирования и нажмите Удалить.

Предупреждение

Удаление фонда не удаляет пожертвования, которые ранее были в него назначены. Эти записи о пожертвованиях остаются в системе, но фонд больше не будет доступен для новых пожертвований.

Информация

Фонды, скрытые от доноров, отображаются с меткой Скрыт рядом с названием в этом списке. Скрытые фонды по-прежнему работают для пожертвований, записанных вручную в B1 Admin -- они просто не отображаются как вариант на публичных или пользовательских формах пожертвований.

Просмотр сведений о фонде

Нажмите на название фонда, чтобы открыть его страницу сведений. На этой странице отображаются:

• История пожертвований -- список всех пожертвований в этот фонд
• Фильтр по диапазону дат -- сужение результатов до определенного периода времени
• Сводная статистика -- общее число пожертвований, уникальных доноров и общая сумма в долларах

Этот вид полезен, когда вам нужно составить отчет по конкретной инициативе сбора средств или проверить прогресс достижения цели сбора средств.

Сортировка и экспорт

• Используйте заголовки столбцов для сортировки фондов по названию.
• Нажмите Экспорт в CSV, чтобы скачать список фондов в виде электронной таблицы.

Совет

Настройте свои фонды перед тем, как начать записывать пожертвования. Наличие всех фондов заранее гарантирует, что пожертвования будут правильно классифицированы с самого начала.

Дальнейшие шаги

После настройки фондов вы можете назначать их пожертвованиям при записи пожертвований в пакете. Обязательно отметьте соответствующие фонды как вычитаемые из налогов перед формированием отчетов о пожертвованиях.