Spring til hovedindhold

Styring af fonde

Fonde lader dig kategorisere donationer efter formål, så du kan spore, hvor meget din kirke modtager for hvert ministerieområde. Almindelige fonde inkluderer Generel Fond, Byggefondsgivenede og Ungdomsministerium, men du kan oprette så mange som du har behov for.

Før du starter

  • Du har brug for adgang til sektionen Donationer i B1 Admin
  • Beslut, hvilke givekategorier din kirke har behov for, og om hver skal være fradragsberettiget

Siden Fonde​

Gå til Donationer > Fonde for at se en liste over alle dine fonde. Hver række viser fondsnavnet og dets skattefradrags-status, som bestemmer, om donationer til den fond vises på år-slut giverbekendtelser.

Oprettelse af en ny fond​

  1. Klik Tilføj fond øverst på siden.
  2. Angiv et navn for fonden (f.eks. "Byggefondsgivende").
  3. Markér afkrydsningsfeltet Skattefradrag, hvis donationer til denne fond skal inkluderes i giverbekendtelser.
  4. Klik Gem.

Den nye fond vises med det samme i din liste og er tilgængelig ved angivelse af donationer.

Redigering og sletning af fonde​

  • For at redigere en fond skal du klikke på knappen Rediger ved siden af det. Du kan ændre navnet eller skifte skattefradrags-indstillingen.
  • For at slette en fond skal du åbne redigeringsformularen og klikke Slet.
advarsel

Sletning af en fond fjerner ikke donationer, der tidligere blev tildelt det. Disse donationsrecords forbliver i systemet, men fonden vil ikke længere være tilgængelig for nye donationer.

Visning af fonddetaljer​

Klik på et fondsnavne for at åbne dets detaljeside. Denne side viser:

  • Donationshistorikk -- en liste over alle donationer til denne fond
  • Datointervalpilter -- indsnæver resultaterne til en bestemt tidsperiode
  • Opsummeringsstatistik -- samlede donationer, unikke givere og samlet dollarbeløb

Denne visning er nyttig, når du skal rapportere om et specifikt giveinitiativ eller kontrollere fremskridt mod et fundraisingmål.

Sortering og eksportering​

  • Brug kolonnehovedstykkerne til at sortere fonde efter navn.
  • Klik Eksportér til CSV for at downloade din liste over fonde som et regneark.
tip

Opsæt dine fonde, før du starter registrering af donationer. At have alle fonde på plads sikrer, at donationer er kategoriseret korrekt fra start.

Næste trin​

Når dine fonde er sat op, kan du tildele dem til donationer, når du registrerer donationer i en batch. Sørg for at markere de relevante fonde som skattefradrag, før du genererer giverbekendtelser.