Spring til hovedindhold

Stripe Import

Hvis du accepterer onlinedonationer gennem Stripe, kan du bruge værktøjet Stripe Import til at trække disse transaktioner ind i B1 Admin, så alle dine giverdata er på et sted. Dette er særlig nyttigt til at fange transaktioner, der ikke blev automatisk synkroniseret.

Før du starter

  • Udfør Online Giving Setup for at forbinde din Stripe-konto til B1 Admin
  • Bekræft, at du har donationer i dit Stripe-dashboard til det datointervallo, du vil importere

Sådan virker det​

Importprocessen bruger et trin-arbejdsflow: først læser du en forhåndsvisning af, hvad der ville blive importeret, og derefter bekræfter du importen. Denne dry-run tilgang lader dig gennemgå alt, før nogle data oprettes.

Importering af transaktioner​

  1. I B1 Admin, gå til Donationer > Batcher.
  2. Klik linket Stripe Import nederst på siden Batcher.
  3. Vælg et datointervaller for de transaktioner, du vil importere.
  4. Klik Forhåndsvisning for at køre et dry-run tjek.

Gennemgang af forhåndsvisningen​

Forhåndsvisningen viser hver transaktion fra Stripe sammen med en statusindikator:

  • Ny -- denne transaktion er ikke blevet importeret endnu og vil blive inkluderet, hvis du fortsætter.
  • Allerede importeret -- denne transaktion eksisterer allerede i B1 Admin og vil blive sprunget over.
  • Sprunget over -- denne transaktion blev udelukket af en anden grund (f.eks. refundering eller mislykket opladning).

En opsummeringssektionen øverst viser det samlede antal transaktioner i hver kategori og de involverede dollarbeløb.

info

Forhåndsvisningstrinet opretter ingen records. Det er et skrivebeskyttet tjek, så du kan bekræfte, hvad der vil ske, før du forpligter dig.

Afslutning af importen​

  1. Gennemgå forhåndsvisningsresultaterne og opsummeringstotalerne.
  2. Klik Importér manglende for at importere alle transaktioner markeret som Ny.
  3. Når importen er afsluttet, opdateres statuspjeterne ved siden af hver transaktion for at vise resultatet.

Tips til brug af Stripe Import​

  • Kør importen regelmæssigt (ugentlig eller månedlig) for at holde dine records aktuelle.
  • Hvis en transaktion vises som Allerede importeret, betyder det, at B1 Admin allerede har en matchende record -- ingen handling er nødvendig.
  • Brug datointervalpiltret til at fokusere på en bestemt periode, hvis du leder efter bestemte transaktioner.
tip

Efter import skal du besøge siden Batcher for at bekræfte, at de importerede donationer vises korrekt, og totalerne passer med det, du ser i dit Stripe-dashboard.

Næste trin​

  • Kontroller Donationsrapporter for at gennemgå de importerede transaktioner sammen med dine øvrige giverdata
  • Sikr dig, at importerede donationer er tildelt de korrekte fonde for nøjagtige giverbekendtelser