Zum Hauptinhalt springen

Stripe-Import

Wenn Sie Online-Spenden über Stripe akzeptieren, können Sie mit dem Stripe-Import-Werkzeug diese Transaktionen in B1 Admin übernehmen, damit alle Ihre Spendendaten an einem Ort sind. Dies ist besonders nützlich, um Transaktionen zu erfassen, die nicht automatisch synchronisiert wurden.

Bevor Sie beginnen

  • Schließen Sie die Online-Spenden-Einrichtung ab, um Ihr Stripe-Konto mit B1 Admin zu verbinden
  • Überprüfen Sie, ob Sie Spenden in Ihrem Stripe-Dashboard für den Zeitraum haben, den Sie importieren möchten

So funktioniert es​

Der Importvorgang verwendet einen zweistufigen Arbeitsablauf: Zuerst sehen Sie eine Vorschau dessen, was importiert würde, dann bestätigen Sie den Import. Dieser Probelauf-Ansatz ermöglicht es Ihnen, alles zu überprüfen, bevor Daten erstellt werden.

Transaktionen importieren​

  1. Navigieren Sie in B1 Admin zu Spenden > Stapel.
  2. Klicken Sie auf den Link Stripe-Import am unteren Rand der Stapelseite.
  3. Wählen Sie einen Zeitraum für die Transaktionen, die Sie importieren möchten.
  4. Klicken Sie auf Vorschau, um einen Probelauf durchzuführen.

Die Vorschau überprüfen​

Die Vorschau zeigt jede Transaktion aus Stripe zusammen mit einem Statusindikator:

  • Neu -- diese Transaktion wurde noch nicht importiert und wird bei Fortfahren einbezogen.
  • Bereits importiert -- diese Transaktion existiert bereits in B1 Admin und wird übersprungen.
  • Übersprungen -- diese Transaktion wurde aus einem anderen Grund ausgeschlossen (z. B. eine Erstattung oder fehlgeschlagene Abbuchung).

Ein Zusammenfassungsbereich oben zeigt die Gesamtzahl der Transaktionen in jeder Kategorie und die betroffenen Beträge.

Info

Der Vorschauschritt erstellt keine Einträge. Es ist eine reine Leseprüfung, damit Sie überprüfen können, was passieren wird, bevor Sie bestätigen.

Den Import abschließen​

  1. Überprüfen Sie die Vorschauergebnisse und die Zusammenfassungssummen.
  2. Klicken Sie auf Fehlende importieren, um alle als Neu markierten Transaktionen zu importieren.
  3. Nach Abschluss des Imports werden die Statusanzeigen neben jeder Transaktion aktualisiert, um das Ergebnis anzuzeigen.

Tipps zur Nutzung des Stripe-Imports​

  • Führen Sie den Import regelmäßig (wöchentlich oder monatlich) durch, um Ihre Aufzeichnungen aktuell zu halten.
  • Wenn eine Transaktion als Bereits importiert angezeigt wird, bedeutet dies, dass B1 Admin bereits einen passenden Eintrag hat -- es ist keine Aktion erforderlich.
  • Verwenden Sie den Zeitraumfilter, um sich auf einen bestimmten Zeitraum zu konzentrieren, wenn Sie nach bestimmten Transaktionen suchen.
Tipp

Besuchen Sie nach dem Import die Seite Stapel, um zu überprüfen, ob die importierten Spenden korrekt angezeigt werden und die Summen mit Ihrem Stripe-Dashboard übereinstimmen.

Nächste Schritte​

  • Überprüfen Sie die Spendenberichte, um die importierten Transaktionen neben Ihren anderen Spendendaten zu sehen
  • Stellen Sie sicher, dass importierte Spenden den richtigen Fonds zugewiesen sind, für genaue Spendenbescheinigungen