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Importação do Stripe

Se você aceita doações online pelo Stripe, a ferramenta de Importação do Stripe permite importar essas transações para o B1 Admin para que todos os seus dados de contribuição fiquem em um só lugar. Isso é especialmente útil para capturar quaisquer transações que não foram sincronizadas automaticamente.

Antes de Começar

  • Conclua a Configuração de Doações Online para conectar sua conta Stripe ao B1 Admin
  • Verifique se você tem doações no seu painel do Stripe para o intervalo de datas que deseja importar

Como Funciona​

O processo de importação usa um fluxo de trabalho em duas etapas: primeiro você visualiza o que seria importado, depois confirma a importação. Esta abordagem de simulação permite que você revise tudo antes que quaisquer dados sejam criados.

Importando Transações​

  1. No B1 Admin, navegue até Doações > Lotes.
  2. Clique no link Importação do Stripe na parte inferior da página de Lotes.
  3. Selecione um intervalo de datas para as transações que deseja importar.
  4. Clique em Visualizar para executar uma verificação de simulação.

Revisando a Visualização​

A visualização exibe cada transação do Stripe junto com um indicador de status:

  • Nova -- esta transação ainda não foi importada e será incluída se você prosseguir.
  • Já Importada -- esta transação já existe no B1 Admin e será ignorada.
  • Ignorada -- esta transação foi excluída por outro motivo (por exemplo, um reembolso ou cobrança falha).

Uma seção de resumo no topo mostra o número total de transações em cada categoria e os valores em dólares envolvidos.

Info

A etapa de visualização não cria nenhum registro. É uma verificação somente leitura para que você possa confirmar o que acontecerá antes de confirmar.

Concluindo a Importação​

  1. Revise os resultados da visualização e os totais do resumo.
  2. Clique em Importar Faltantes para importar todas as transações marcadas como Nova.
  3. Após a conclusão da importação, os indicadores de status ao lado de cada transação são atualizados para mostrar o resultado.

Dicas para Usar a Importação do Stripe​

  • Execute a importação regularmente (semanal ou mensalmente) para manter seus registros atualizados.
  • Se uma transação aparecer como Já Importada, significa que o B1 Admin já possui um registro correspondente -- nenhuma ação é necessária.
  • Use o filtro de intervalo de datas para focar em um período específico se estiver procurando por transações particulares.
Dica

Após a importação, visite a página de Lotes para verificar se as doações importadas aparecem corretamente e se os totais correspondem ao que você vê no seu painel do Stripe.

Próximos Passos​