Spring til hovedindhold

Giverbekendtelser

Ved slutningen af hvert år, har dine givere brug for et opsummeringsliste over deres skattefradragsberettigede givning til deres records. B1 Admin gør det nemt at generere disse erklæringer for alle givere på engang, hvilket sparer dig timer manuel arbejde.

Før du starter

  • Bekræft, at dine fonde er korrekt markeret som Skattefradrag -- kun donationer til skattefradragsberettigede fonde vises på erklæringer
  • Sørg for, at alle donationer er registreret, og eventuelle onlinetransaktioner er importeret fra Stripe

Adgang til giverbekendtelser​

  1. I B1 Admin, klik Donationer i sidebjælken.
  2. Klik Erklæringer.

Generering af erklæringer​

  1. Vælg året fra rullelisten øverst på siden. Du kan vælge det nuværende år eller et af de fem tidligere år.
  2. Siden viser opsummeringsstatistik for det år, herunder:
    • Samlede givere -- antallet af mennesker, som gav
    • Samlede donationer -- antallet af individuelle donationsrecords
    • Samlet beløb -- det kombinerede dollarbeløb for all giving

Download af erklæringer​

Du har to muligheder for at få erklæringer til dine givere:

Download som CSV-filer​

Klik Download ZIP for at downloade en ZIP-fil indeholdende en individuelt CSV-fil for hver giver. Dette er nyttigt, hvis du vil sende erklæringer individuelt via e-mail eller importere dem til et andet system.

Udskriv alle erklæringer​

Klik Udskriv alt for at åbne en udskrivningsbar visning af hver givers erklæring i din browser. Derfra skal du bruge din browsers printfunktion til at sende dem til en printer. Hver erklæring starter på en ny side, så de er klar til at folde og sende.

tip

Kør dine erklæringer tidligt i januar, mens dine records er friske. Dobbelttjek, at dine fonde er korrekt markeret som skattefradrag, før du genererer erklæringer -- kun donationer til skattefradragsberettigede fonde er inkluderet.

info

Giverbekendtelser inkluderer kun donationer, der er tildelt til fonde, der har Skattefradrag-indstillingen aktiveret. Hvis en fond ikke er markeret som skattefradragsberettiget, vil dens donationer ikke vises på erklæringen. Du kan administrere denne indstilling på siden Fonde.

Næste trin​

Hvis du har behov for at gennemgå donationsdetaljer, før du genererer erklæringer, skal du besøge siden Donationsrapporter eller kontrollere individuelle batcher.