दान विवरण
प्रत्येक वर्ष के अंत में, आपके दानदाताओं को अपने रिकॉर्ड के लिए उनके कर-कटौती योग्य दान का सारांश चाहिए। B1 Admin सभी दानदाताओं के लिए एक साथ ये विवरण तैयार करना आसान बनाता है, जिससे आपके घंटों की मैन्युअल मेहनत बचती है।
शुरू करने से पहले
- सत्यापित करें कि आपके फंड सही ढंग से कर कटौती योग्य के रूप में चिह्नित हैं -- केवल कर-कटौती योग्य फंड में दान विवरण पर दिखाई देते हैं
- सुनिश्चित करें कि सभी दान रिकॉर्ड किए गए हैं और कोई भी ऑनलाइन लेनदेन Stripe से आयात किए गए हैं
दान विवरण तक पहुंचना
- B1 Admin में, साइडबार में दान पर क्लिक करें।
- विवरण पर क्लिक करें।
विवरण तैयार करना
- पृष्ठ के शीर्ष पर ड्रॉपडाउन से वर्ष चुनें। आप वर्तमान वर्ष या पिछले पांच वर्षों में से कोई भी चुन सकते हैं।
- पृष्ठ उस वर्ष के लिए सारांश आँकड़े प्रदर्शित करता है, जिसमें शामिल हैं:
- कुल दानदाता -- दान देने वाले लोगों की संख्या
- कुल दान -- व्यक्तिगत दान रिकॉर्ड की संख्या
- कुल राशि -- सभी दान की संयुक्त डॉलर राशि
विवरण डाउनलोड करना
आपके पास अपने दानदाताओं तक विवरण पहुंचाने के दो विकल्प हैं:
CSV फ़ाइलों के रूप में डाउनलोड करें
प्रत्येक दानदाता के लिए एक व्यक्तिगत CSV फ़ाइल वाली ZIP फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए ZIP डाउनलोड करें पर क्लिक करें। यह उपयोगी है यदि आप विवरण व्यक्तिगत रूप से ईमेल करना चाहते हैं या उन्हें किसी अन्य सिस्टम में आयात करना चाहते हैं।
सभी विवरण प्रिंट करें
अपने ब्राउज़र में प्रत्येक दानदाता के विवरण का प्रिंट करने योग्य दृश्य खोलने के लिए सभी प्रिंट करें पर क्लिक करें। वहां से, उन्हें प्रिंटर पर भेजने के लिए अपने ब्राउज़र के प्रिंट फ़ंक्शन का उपयोग करें। प्रत्येक विवरण एक नए पृष्ठ पर शुरू होता है ताकि वे मोड़कर मेल करने के लिए तैयार हों।
जनवरी में जल्दी अपने विवरण चलाएं जब आपके रिकॉर्ड ताजे हों। विवरण तैयार करने से पहले दोबारा जांचें कि आपके फंड सही ढंग से कर-कटौती योग्य के रूप में चिह्नित हैं -- केवल कर-कटौती योग्य फंड में दान शामिल किए जाते हैं।
दान विवरण में केवल उन फंड को असाइन किए गए दान शामिल होते हैं जिनमें कर कटौती योग्य सेटिंग सक्षम है। यदि किसी फंड को कर-कटौती योग्य के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है, तो उसके दान विवरण पर दिखाई नहीं देंगे। आप फंड पृष्ठ पर इस सेटिंग को प्रबंधित कर सकते हैं।
अगले कदम
यदि आपको विवरण तैयार करने से पहले दान विवरण की समीक्षा करने की आवश्यकता है, तो दान रिपोर्ट पृष्ठ पर जाएं या व्यक्तिगत बैच जांचें।