Reçus fiscaux
À la fin de chaque année, vos donateurs ont besoin d'un résumé de leurs dons déductibles d'impôts pour leurs dossiers. B1 Admin facilite la génération de ces relevés pour tous les donateurs en une seule fois, vous épargnant des heures de travail manuel.
Avant de commencer
- Vérifiez que vos fonds sont correctement marqués comme Déductible d'impôts -- seuls les dons aux fonds déductibles d'impôts apparaissent sur les relevés
- Assurez-vous que tous les dons ont été enregistrés et que toutes les transactions en ligne ont été importées depuis Stripe
Accéder aux reçus fiscaux
- Dans B1 Admin, cliquez sur Dons dans la barre latérale.
- Cliquez sur Relevés.
Générer les relevés
- Sélectionnez l'année dans le menu déroulant en haut de la page. Vous pouvez choisir l'année en cours ou l'une des cinq années précédentes.
- La page affiche les statistiques résumées pour cette année, notamment :
- Total des donateurs -- le nombre de personnes ayant donné
- Total des dons -- le nombre d'enregistrements de dons individuels
- Montant total -- le montant combiné en dollars de l'ensemble des dons
Télécharger les relevés
Vous disposez de deux options pour transmettre les relevés à vos donateurs :
Télécharger en fichiers CSV
Cliquez sur Télécharger le ZIP pour télécharger un fichier ZIP contenant un fichier CSV individuel pour chaque donateur. Cela est utile si vous souhaitez envoyer les relevés par e-mail individuellement ou les importer dans un autre système.
Imprimer tous les relevés
Cliquez sur Tout imprimer pour ouvrir une vue imprimable du relevé de chaque donateur dans votre navigateur. À partir de là, utilisez la fonction d'impression de votre navigateur pour les envoyer à une imprimante. Chaque relevé commence sur une nouvelle page afin qu'ils soient prêts à être pliés et envoyés par courrier.
Générez vos relevés tôt en janvier, pendant que vos registres sont encore frais. Vérifiez bien que vos fonds sont correctement marqués comme déductibles d'impôts avant de générer les relevés -- seuls les dons aux fonds déductibles d'impôts sont inclus.
Les reçus fiscaux n'incluent que les dons affectés à des fonds pour lesquels le paramètre Déductible d'impôts est activé. Si un fonds n'est pas marqué comme déductible d'impôts, ses dons n'apparaîtront pas sur le relevé. Vous pouvez gérer ce paramètre sur la page Fonds.
Prochaines étapes
Si vous avez besoin de vérifier les détails des dons avant de générer les relevés, consultez la page Rapports de dons ou vérifiez les lots individuels.