Relevés de donation
À la fin de chaque année, vos donateurs ont besoin d'un résumé de leur donation déductible d'impôt pour leurs dossiers. B1 Admin facilite la génération de ces relevés pour tous les donateurs à la fois, ce qui vous permet d'économiser des heures de travail manuel.
Avant de commencer
- Vérifiez que vos fonds sont correctement marqués comme Déductible d'impôt -- seules les donations aux fonds déductibles d'impôt apparaissent sur les relevés
- Assurez-vous que toutes les donations ont été enregistrées et que toutes les transactions en ligne ont été importées à partir de Stripe
Accès aux relevés de donation
- Dans B1 Admin, ouvrez le menu de section dans le coin supérieur gauche et choisissez Donations.
- Cliquez sur Relevés.
Génération des relevés
- Sélectionnez l'année dans la liste déroulante en haut de la page. Vous pouvez choisir l'année en cours ou l'une des cinq années précédentes.
- La page affiche les statistiques de résumé de cette année, y compris :
- Donateurs totaux -- le nombre de personnes qui ont donné
- Donations totales -- le nombre de dossiers de donation individuels
- Montant total -- le montant en dollars combiné de toutes les donations
Téléchargement des relevés
Vous avez deux options pour obtenir des relevés à vos donateurs :
Téléchargement en fichiers CSV
Cliquez sur Télécharger ZIP pour télécharger un fichier ZIP contenant un fichier CSV individuel pour chaque donateur. Ceci est utile si vous souhaitez envoyer les relevés individuellement par e-mail ou les importer dans un autre système.
Imprimer tous les relevés
Cliquez sur Imprimer tous pour ouvrir une vue imprimable de chaque relevé de donateur dans votre navigateur. À partir de là, utilisez la fonction d'impression de votre navigateur pour les envoyer à une imprimante. Chaque relevé commence sur une nouvelle page afin qu'ils soient prêts à être pliés et envoyés par la poste.
Générez vos relevés au début janvier pendant que vos dossiers sont frais. Vérifiez deux fois que vos fonds sont correctement marqués comme déductibles d'impôt avant de générer les relevés -- seules les donations aux fonds déductibles d'impôt sont incluses.
Les relevés de donation incluent uniquement les donations assignées aux fonds qui ont le paramètre Déductible d'impôt activé. Si un fonds n'est pas marqué comme déductible d'impôt, ses donations n'apparaîtront pas sur le relevé. Vous pouvez gérer ce paramètre sur la page Fonds.
Étapes suivantes
Si vous avez besoin d'examiner les détails de donation avant de générer les relevés, visitez la page Rapports de donation ou consultez les lots individuels.