Naar hoofdinhoud gaan

Donatie-rapporten

B1 Admin biedt u verschillende manieren om uw kerkgiften-gegevens te bekijken en te analyseren. De pagina Donaties Overzicht biedt een visueel overzicht met grafieken en filters, terwijl de sectie Rapporten een gedetailleerder Donatie-samenvattingsrapport biedt. Gebruik deze hulpmiddelen om giftendtrends bij te houden, u voor te bereiden op bestuursvergaderingen of uw gegevens af te stemmen.

Voordat u begint

Giftendashboard​

Het Giftendashboard is het eerste wat u ziet wanneer u in de zijbalk op Donaties klikt. Het biedt een overzicht op hoog niveau van uw giftactiviteit met belangrijke prestatie-indicatoren.

  1. Navigeer naar Donaties in de zijbalk om het dashboard te openen.
  2. Bovenaan worden vier KPI-kaarten weergegeven met uw giftmetrische gegevens in één oogopslag:
    • Totale gaven -- Het totale bedrag dat in de geselecteerde periode is gegeven.
    • Gemiddelijke gift -- Het gemiddelde donatiebedrag.
    • Unieke giften -- Het aantal verschillende personen dat heeft gegeven.
    • Totale donaties -- Het totale aantal individuele donaties.
  3. Gebruik de periodeschakelaar om tussen Wekelijks, Maandelijks en Driemaandelijks weergaven te schakelen.
  4. Onder de KPI's wordt een grafiek weergegeven die giftendtrends voor de geselecteerde periode toont.
  5. Klik op Downloaden om een CSV-bestand met giftentotalen te exporteren.

Pagina Donaties Overzicht​

De pagina Overzicht biedt meer gedetailleerde cumulatieve giftgegevens.

  1. Navigeer naar Donaties in de zijbalk om de pagina Overzicht te openen.
  2. Gebruik het filter voor datumbereik om de periode te selecteren die u wilt controleren. Stel de eerdere datum bovenaan in en de recentere datum onderaan.
  3. De pagina toont een wekelijkse giftengrafiek zodat u trends in één oogopslag kunt zien.
  4. Klik op Downloaden om een CSV-bestand te exporteren met het gegeven totale bedrag, de week waarop het werd gegeven en het fonds waaraan het werd gegeven.
info

De pagina Overzicht toont cumulatieve giftgegevens. Het bevat geen individuele donornamen. Voor gegevens op donatorniveau, gebruikt u de pagina Batches.

Gegevens op donatorniveau bekijken​

Voor een uitsplitsing van wie gaf, hoeveel en aan welk fonds:

  1. Navigeer naar Donaties > Batches.
  2. Klik op een batchnaam om deze te openen.
  3. De pagina met batchdetails geeft een lijst van elke donatie met de naam, bedrag, fonds, datum en betaalmethode van de donor.
  4. Klik op de naam van een donor om een uitsplitsing te zien van hoe vaak zij doneerde en hoeveel elke keer.
  5. Klik op een donatie-ID om een zijpaneel te openen met de volledige details voor die afzonderlijke donatie.
  6. Klik op Downloaden om een CSV te exporteren met alle donor- en donatiegegevens voor die batch.

Donatie-samenvattingsrapport​

B1 Admin bevat ook een Donatie-samenvattingsrapport in de sectie Rapporten:

  1. Klik op Rapporten in de zijbalk.
  2. Selecteer het rapport Donatie-samenvattingsrapport.
  3. Kies uw filters (datumbereik, fonds, campus, enzovoort) en voer het rapport uit.

Gegevens exporteren​

U kunt donatie-gegevens van meerdere plaatsen exporteren:

  • Overzicht pagina -- download een CSV van wekelijkse giftentotalen per fonds
  • Pagina met batchdetails -- download een CSV van afzonderlijke donaties met donorgegevens
  • Pagina met fondsdetails -- download donatieverleden voor een specifiek fonds
tip

Voor jaar-eindrapportage kunt u de export van de pagina Overzicht combineren met het gereedschap Giftverklaringen om zowel cumulatieve trends als individuele donorverklaringen te krijgen.

Volgende stappen​

  • Genereer Giftverklaringen voor uw donoren aan het einde van het jaar
  • Controleer afzonderlijke batches om donatiedetails te verifiëren
  • Controleer pagina's met fonds details voor giftenuitsplitsingen per categorie