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Lotti di donazioni

I lotti raggruppano le tue donazioni insieme per un tracciamento e una riconciliazione più facili. Un lotto tipico rappresenta una singola raccolta, come un'offerta domenicale o un evento speciale. L'utilizzo dei lotti ti aiuta a rimanere organizzato e rende semplice verificare che i tuoi registri corrispondano ai depositi effettivi.

Prima di iniziare

  • Assicurati di aver configurato i tuoi fondi in modo che siano disponibili durante la registrazione delle donazioni
  • Avrai bisogno dell'accesso alla sezione Donazioni in B1 Admin

La pagina Lotti​

Quando navighi su Donazioni > Lotti, vedrai un elenco di tutti i tuoi lotti. Ogni riga mostra:

  • Nome -- l'etichetta che hai assegnato al lotto
  • Data -- la data della raccolta
  • Donazioni -- il numero di donazioni individuali nel lotto
  • Totale -- l'importo complessivo in dollari

L'intestazione in alto mostra le statistiche di riepilogo, incluso il numero totale di lotti, il numero totale di donazioni in tutti i lotti e l'importo complessivo in dollari.

Creare un nuovo lotto​

  1. Clicca Aggiungi lotto in cima alla pagina.
  2. Inserisci un nome descrittivo (ad es., "Offerta domenicale - 9 feb").
  3. Seleziona la data della raccolta.
  4. Clicca Salva.

Il tuo nuovo lotto appare nell'elenco, pronto per l'aggiunta di donazioni.

Lavorare con i lotti​

  • Visualizzare le donazioni -- clicca sul nome di un lotto per aprirlo e vedere tutte le singole donazioni che contiene. Da lì puoi aggiungere, modificare o rimuovere donazioni.
  • Modificare i dettagli del lotto -- clicca il pulsante Modifica su una riga del lotto per cambiarne il nome o la data.
  • Ordinare -- usa le intestazioni delle colonne per ordinare i lotti per nome o data.
  • Esportare -- clicca Esporta in CSV per scaricare il tuo elenco di lotti come foglio di calcolo.
Suggerimento

Assegna nomi coerenti ai tuoi lotti per trovarli facilmente in seguito. Includere la data e il tipo di raccolta (ad es., "Domenica mattina - 2025-02-09") mantiene il tuo elenco organizzato man mano che cresce.

Prossimi passi​

Una volta che hai un lotto, consulta Registrare donazioni per scoprire come aggiungere singole donazioni. Puoi anche importare le transazioni Stripe per creare automaticamente lotti dalle donazioni online.