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Lotes de donaciones

Los lotes agrupan sus donaciones para un seguimiento y conciliaci\u00f3n m\u00e1s f\u00e1ciles. Un lote t\u00edpico representa una sola recolecci\u00f3n, como una ofrenda dominical o un evento especial. Usar lotes le ayuda a mantenerse organizado y facilita verificar que sus registros coincidan con los dep\u00f3sitos reales.

Antes de comenzar

  • Aseg\u00farese de haber configurado sus fondos para que est\u00e9n disponibles al registrar donaciones
  • Necesitar\u00e1 acceso a la secci\u00f3n de Donaciones en B1 Admin

La p\u00e1gina de Lotes​

Cuando navega a Donaciones > Lotes, ver\u00e1 una lista de todos sus lotes. Cada fila muestra:

  • Nombre -- la etiqueta que le dio al lote
  • Fecha -- la fecha de la recolecci\u00f3n
  • Donaciones -- la cantidad de donaciones individuales en el lote
  • Total -- el monto combinado en d\u00f3lares

El encabezado en la parte superior muestra estad\u00edsticas resumidas incluyendo el n\u00famero total de lotes, el n\u00famero total de donaciones en todos los lotes y el monto total en d\u00f3lares.

Crear un nuevo lote​

  1. Haga clic en Agregar lote en la parte superior de la p\u00e1gina.
  2. Ingrese un nombre descriptivo (por ejemplo, "Ofrenda dominical - 9 de febrero").
  3. Seleccione la fecha de la recolecci\u00f3n.
  4. Haga clic en Guardar.

Su nuevo lote aparece en la lista, listo para que le agregue donaciones.

Trabajar con lotes​

  • Ver donaciones -- haga clic en el nombre de un lote para abrirlo y ver todas las donaciones individuales que contiene. Desde all\u00ed puede agregar, editar o eliminar donaciones.
  • Editar detalles del lote -- haga clic en el bot\u00f3n Editar en la fila del lote para cambiar su nombre o fecha.
  • Ordenar -- use los encabezados de columna para ordenar los lotes por nombre o fecha.
  • Exportar -- haga clic en Exportar a CSV para descargar su lista de lotes como una hoja de c\u00e1lculo.
tip

Nombre sus lotes de manera consistente para que sean f\u00e1ciles de encontrar despu\u00e9s. Incluir la fecha y el tipo de recolecci\u00f3n (por ejemplo, "Domingo AM - 2025-02-09") mantiene su lista organizada a medida que crece.

Pr\u00f3ximos pasos​

Una vez que tenga un lote, consulte Registrar donaciones para aprender c\u00f3mo agregar donaciones individuales. Tambi\u00e9n puede importar transacciones de Stripe para crear lotes autom\u00e1ticamente a partir de ofrendas en l\u00ednea.