Naar hoofdinhoud gaan

Personen toevoegen

De sectie Personen is de basis van B1 Admin -- het is de ledendatabase van uw kerk. Elke andere functie (groepen, aanwezigheid, donaties, formulieren) is gekoppeld aan persoonlijke gegevens. Deze gids begeleidt u door het toevoegen van iemand aan uw database, het bewerken van hun gegevens en het koppelen van familieleden aan huishoudens.

Voordat u begint

  • U hebt een actief B1 Admin-account nodig met toestemming om personen te beheren. Zie Rollen en machtigingen als u niet zeker bent over uw toegangsniveau.
  • Als u meer dan een handvol personen toevoegt, kunt u beter het gereedschap CSV-import gebruiken.

Een persoon toevoegen​

  1. Navigeer naar het B1.church Admin-dashboard.
  2. Klik op Personen in de linkerzijbalk.
  3. Klik op de knop Persoon toevoegen in de rechterbovenhoek.
  4. Vul de voornaam, achternaam en e-mailadres van de persoon in en klik op Toevoegen.

De profielpagina van de persoon wordt geopend, klaar voor u om meer details toe te voegen.

tip

Als u van een ander kerkbeheersysteem migreert, kunt u met de functie Gegevens importeren uw hele directory van een CSV-bestand importeren -- veel sneller dan mensen één voor één toevoegen.

Details bewerken​

  1. Klik op de profielpagina van de persoon op het bewerkingspotlood naast hun naam.
  2. Vul aanvullende informatie in, zoals tweede voornaam, lidmaatschapsstatus, data, adres en telefoonnummers.
  3. Klik op Opslaan om de persoonlijke informatie op te slaan.

Het profiel bevat ook verschillende tabbladen voor gerelateerde informatie:

Werken met formulieren​

U kunt aangepaste formulieren rechtstreeks vanuit het profiel van een persoon invullen. Dit zijn door gebruikers gedefinieerde formulieren die u kunt maken door de gids Formulieren maken te volgen.

  1. Klik op het profiel van de persoon op het vervolgkeuzemenu Formulieren om een formulier te selecteren.
  2. Klik op Formulier toevoegen om het te openen.
  3. Vul de formulierdetails in en klik op Opslaan.
info

Formulieren die aan het profiel van een persoon zijn gekoppeld, gebruiken het type Personen. Als u een zelfstandig formulier nodig hebt (zoals een gebeurtenisregistratie), raadpleegt u de optie Zelfstandig formulier in de handleiding voor formulieren.

Huishoudens beheren​

Met huishoudens kunt u familieleden met elkaar koppelen. Dit is vooral handig voor checkin, waarbij een ouder al zijn kinderen tegelijk kan inchecken.

  1. Klik op het profiel van een persoon op het bewerkingspotlood naast de huishoudnaam.
  2. De huishoudeneditor wordt geopend. Selecteer de huishoudenrol voor de huidige persoon (bijvoorbeeld, Hoofd, Partner, Kind).
  3. Klik op Toevoegen om een ander huishoudlid toe te voegen.
  4. Typ de naam van de persoon in het zoekvak en klik op Zoeken.
  5. Klik op Selecteer wanneer de persoon in de zoekresultaten wordt weergegeven.
  6. Kies hun huishoudenrol en klik op Opslaan om de huishoudeninstellingen te voltooien.