Naar hoofdinhoud gaan

Personen in bulk bewerken

Met bulkbewerking kunt u meerdere personen tegelijk bijwerken, wat tijd bespaart wanneer u dezelfde wijziging op veel personen wilt toepassen. U kunt lidmaatschapsstatus, burgerlijke staat, geslacht, opt-out-voorkeuren en groepslidmaatschappen in één bewerking bijwerken.

Voordat u begint

  • U hebt toestemming nodig om persoonsgegevens te beheren. Zie Rollen en machtigingen voor details.
  • U moet de personen die u wilt bewerken al hebben toegevoegd of geïmporteerd. Zie indien nodig Personen toevoegen.

Personen selecteren voor bulkbewerking​

  1. Navigeer naar Personen in B1 Admin
  2. Gebruik de zoek- of filtertools om de personen te vinden die u wilt bijwerken
  3. Vink de vakjes naast de naam van elke persoon aan om ze te selecteren
    • U kunt personen afzonderlijk selecteren
    • Of gebruik het selectievakje in de kop om alle zichtbare personen op de huidige pagina te selecteren
  4. Zodra u ten minste één persoon hebt geselecteerd, verschijnt de knop Bulkacties
tip

Als u een grote groep personen op basis van specifieke criteria moet bijwerken, gebruikt u eerst de functie AI-zoeking of filters om uw lijst te verfijnen en selecteert u vervolgens alle overeenkomende personen.

Beschikbare bulkacties​

Het menu Bulkacties biedt verschillende opties:

Lidmaatschapsstatus bijwerken​

Werk de lidmaatschapsstatus bij voor alle geselecteerde personen:

  1. Klik op Bulkacties → Lidmaatschapsstatus instellen
  2. Kies de nieuwe status:
    • Bezoeker -- Eerste of incidentele bezoekers
    • Regelmatige bezoeker -- Frequente bezoekers die geen lid zijn
    • Lid -- Officiële kerkleden
    • Medewerker -- Kerkmedewerkers
    • Inactief -- Personen die niet langer aanwezig zijn
  3. Kies de bijwerkmodus:
    • Alles overschrijven -- Vervang de huidige status voor alle geselecteerde personen
    • Alleen leeg bijwerken -- Stel de status alleen in voor personen die er nog geen hebben
  4. Klik op Bijwerken

Burgerlijke staat bijwerken​

Werk de burgerlijke staat in bulk bij:

  1. Klik op Bulkacties → Burgerlijke staat instellen
  2. Selecteer de nieuwe status:
    • Onbekend
    • Alleenstaand
    • Getrouwd
    • Gescheiden
    • Weduwe/weduwnaar
  3. Kies of u bestaande waarden wilt overschrijven of alleen lege velden wilt bijwerken
  4. Klik op Bijwerken

Geslacht bijwerken​

Werk de geslachtsinformatie bij voor meerdere personen:

  1. Klik op Bulkacties → Geslacht instellen
  2. Selecteer de waarde:
    • Niet gespecificeerd
    • Man
    • Vrouw
  3. Kies de bijwerkmodus (alles overschrijven of alleen leeg)
  4. Klik op Bijwerken

Opt-outstatus bijwerken​

Bepaal of personen zich hebben afgemeld voor communicatie:

  1. Klik op Bulkacties → Opt-out instellen
  2. Kies:
    • Nee -- Communicatie toestaan (opt-out verwijderen)
    • Ja -- Communicatie blokkeren (opt-out instellen)
  3. Kies de bijwerkmodus
  4. Klik op Bijwerken
waarschuwing

Wees voorzichtig bij het wijzigen van de opt-outstatus. Personen die zich expliciet hebben afgemeld, mogen geen communicatie ontvangen tenzij zij nieuwe toestemming hebben gegeven.

Toevoegen aan groep​

Voeg alle geselecteerde personen toe aan een of meer groepen:

  1. Klik op Bulkacties → Toevoegen aan groep
  2. Zoek naar en selecteer de groep(en) om personen aan toe te voegen
  3. U kunt meerdere groepen selecteren om personen aan alle groepen tegelijk toe te voegen
  4. Klik op Toevoegen aan groepen

Elke persoon wordt toegevoegd als een regulier lid van de geselecteerde groep(en). U kunt individuen later indien nodig promoveren tot groepsleider vanaf de pagina Groepsleden.

Verwijderen uit groep​

Verwijder alle geselecteerde personen uit een of meer groepen:

  1. Klik op Bulkacties → Verwijderen uit groep
  2. Zoek naar en selecteer de groep(en) om personen uit te verwijderen
  3. U kunt meerdere groepen selecteren
  4. Klik op Verwijderen uit groepen
info

Deze actie verwijdert personen alleen uit de opgegeven groepen. Hun persoonsrecords worden niet verwijderd.

Personen verwijderen​

Verwijder de geselecteerde personen permanent uit uw kerkdatabase:

  1. Klik op Bulkacties → Verwijderen
  2. Bekijk de lijst met personen die zullen worden verwijderd
  3. Typ DELETE in het bevestigingsveld
  4. Klik op Verwijdering bevestigen
gevaar

Het verwijderen van personen is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt. Dit verwijdert al hun gegevens, waaronder:

  • Persoonlijke informatie
  • Groepslidmaatschappen
  • Aanwezigheidsrecords
  • Donatiegeschiedenis
  • Formulierinzendingen

Gebruik deze actie alleen als u absoluut zeker weet dat u deze personen uit uw systeem wilt verwijderen.

Resultaten van bulkbewerking​

Na het voltooien van een bulkactie ziet u een samenvatting met:

  • Totaal geselecteerd -- Hoeveel personen bij de bewerking waren betrokken
  • Succesvol bijgewerkt -- Hoeveel records zijn gewijzigd
  • Mislukt -- Eventuele records die niet konden worden bijgewerkt (indien van toepassing)
  • Ongewijzigd -- Records die geen wijzigingen nodig hadden (bijvoorbeeld bij gebruik van de modus "alleen leeg bijwerken")

Als bepaalde updates zijn mislukt, ziet u foutdetails die uitleggen waarom.

Aanbevolen werkwijzen​

  • Begin klein -- Test bulkbewerkingen eerst op een paar records om ervoor te zorgen dat u de juiste wijzigingen aanbrengt
  • Gebruik filters -- Verfijn uw lijst met filters of AI-zoeking voordat u personen selecteert, zodat u alleen de juiste personen bijwerkt
  • Controleer selecties dubbel -- Controleer de geselecteerde personen voordat u bulkwijzigingen toepast
  • Gebruik de modus "alleen leeg bijwerken" -- Wanneer u ontbrekende gegevens wilt invullen zonder bestaande informatie te overschrijven
  • Documenteer belangrijke wijzigingen -- Houd aantekeningen bij over bulkupdates voor het geval u ze later moet raadplegen
  • Stem af met uw team -- Laat andere beheerders weten wanneer u grote bulkwijzigingen doorvoert

Veelvoorkomende toepassingen​

Nieuwe leden bijwerken​

Werk na een lidmaatschapscursus alle aanwezigen bij naar de status Lid:

  1. Zoek naar de personen die de cursus hebben bijgewoond
  2. Selecteer ze allemaal
  3. Gebruik Bulkacties → Lidmaatschapsstatus instellen → Lid

Kleine groepen organiseren​

Voeg meerdere personen toe aan een nieuwe kleine groep:

  1. Zoek naar de personen die u in de groep wilt
  2. Selecteer ze
  3. Gebruik Bulkacties → Toevoegen aan groep en selecteer de kleine groep

Gegevens opschonen​

Vul de ontbrekende burgerlijke staat in voor getrouwde stellen:

  1. Filter op personen die getrouwd zijn (met behulp van huishoudinformatie)
  2. Selecteer degenen met een lege burgerlijke staat
  3. Gebruik Bulkacties → Burgerlijke staat instellen → Getrouwd → Alleen leeg bijwerken

Gerelateerde artikelen​