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Edición masiva de personas

La edición masiva le permite actualizar varias personas a la vez, ahorrando tiempo al realizar el mismo cambio en muchas personas. Puede actualizar el estado de membresía, estado civil, género, preferencias de exclusión y membresías de grupos en una sola operación.

Antes de comenzar

  • Necesita permiso para administrar datos de personas. Consulte Roles y permisos para obtener detalles.
  • Ya debería haber agregado o importado las personas que desea editar. Consulte Agregar personas si es necesario.

Seleccionar personas para edición masiva​

  1. Navegue a Personas en B1 Admin
  2. Use las herramientas de búsqueda o filtro para encontrar las personas que desea actualizar
  3. Marque las casillas junto al nombre de cada persona para seleccionarlas
    • Puede seleccionar personas individualmente
    • O use la casilla de verificación del encabezado para seleccionar todas las personas visibles en la página actual
  4. Una vez que haya seleccionado al menos una persona, aparecerá el botón Acciones masivas
tip

Si necesita actualizar un grupo grande de personas según criterios específicos, use la función de Búsqueda con IA o filtros para reducir su lista primero, luego seleccione todas las personas coincidentes.

Acciones masivas disponibles​

El menú de Acciones masivas proporciona varias opciones:

Actualizar estado de membresía​

Actualice el estado de membresía de todas las personas seleccionadas:

  1. Haga clic en Acciones masivas → Establecer estado de membresía
  2. Elija el nuevo estado:
    • Visitante -- Asistentes por primera vez u ocasionales
    • Asistente regular -- Asistentes frecuentes que no son miembros
    • Miembro -- Miembros oficiales de la iglesia
    • Personal -- Miembros del personal de la iglesia
    • Inactivo -- Personas que ya no asisten
  3. Elija el modo de actualización:
    • Sobrescribir todo -- Reemplazar el estado actual de todas las personas seleccionadas
    • Solo actualizar vacíos -- Solo establecer el estado para personas que no tienen uno
  4. Haga clic en Actualizar

Actualizar estado civil​

Actualice el estado civil de forma masiva:

  1. Haga clic en Acciones masivas → Establecer estado civil
  2. Seleccione el nuevo estado:
    • Desconocido
    • Soltero
    • Casado
    • Divorciado
    • Viudo
  3. Elija si desea sobrescribir los valores existentes o solo actualizar los campos vacíos
  4. Haga clic en Actualizar

Actualizar género​

Actualice la información de género de varias personas:

  1. Haga clic en Acciones masivas → Establecer género
  2. Seleccione el valor:
    • No especificado
    • Masculino
    • Femenino
  3. Elija el modo de actualización (sobrescribir todo o solo vacíos)
  4. Haga clic en Actualizar

Actualizar estado de exclusión​

Controle si las personas han optado por no recibir comunicaciones:

  1. Haga clic en Acciones masivas → Establecer exclusión
  2. Elija:
    • No -- Permitir comunicaciones (eliminar exclusión)
    • Sí -- Bloquear comunicaciones (establecer exclusión)
  3. Elija el modo de actualización
  4. Haga clic en Actualizar
aviso

Tenga cuidado al cambiar el estado de exclusión. Las personas que se han excluido explícitamente no deben recibir comunicaciones a menos que hayan dado un nuevo consentimiento.

Agregar a grupo​

Agregue todas las personas seleccionadas a uno o más grupos:

  1. Haga clic en Acciones masivas → Agregar a grupo
  2. Busque y seleccione el/los grupo(s) al que desea agregar personas
  3. Puede seleccionar múltiples grupos para agregar personas a todos ellos
  4. Haga clic en Agregar a grupos

Cada persona se agregará como miembro regular del/los grupo(s) seleccionado(s). Más tarde puede promover a personas individuales a líderes de grupo si es necesario desde la página de Miembros del grupo.

Eliminar de grupo​

Elimine todas las personas seleccionadas de uno o más grupos:

  1. Haga clic en Acciones masivas → Eliminar de grupo
  2. Busque y seleccione el/los grupo(s) del que desea eliminar personas
  3. Puede seleccionar múltiples grupos
  4. Haga clic en Eliminar de grupos
info

Esta acción solo elimina personas de los grupos especificados. No elimina sus registros de persona.

Eliminar personas​

Elimine permanentemente las personas seleccionadas de su base de datos de la iglesia:

  1. Haga clic en Acciones masivas → Eliminar
  2. Revise la lista de personas que se eliminarán
  3. Escriba DELETE en el campo de confirmación
  4. Haga clic en Confirmar eliminación
peligro

Eliminar personas es permanente y no se puede deshacer. Esto eliminará todos sus datos, incluidos:

  • Información personal
  • Membresías de grupos
  • Registros de asistencia
  • Historial de donaciones
  • Envíos de formularios

Solo use esta acción si está absolutamente seguro de que desea eliminar estas personas de su sistema.

Resultados de edición masiva​

Después de completar una acción masiva, verá un resumen que muestra:

  • Total seleccionado -- Cuántas personas se incluyeron en la operación
  • Actualizado exitosamente -- Cuántos registros se cambiaron
  • Fallido -- Registros que no se pudieron actualizar (si corresponde)
  • Sin cambios -- Registros que no necesitaban cambios (por ejemplo, al usar el modo "solo actualizar vacíos")

Si alguna actualización falló, verá detalles de error que explican por qué.

Mejores prácticas​

  • Comience poco a poco -- Pruebe las operaciones masivas en algunos registros primero para asegurarse de que está realizando los cambios correctos
  • Use filtros -- Reduzca su lista con filtros o búsqueda con IA antes de seleccionar personas para asegurarse de que solo está actualizando a las personas correctas
  • Verifique las selecciones dos veces -- Revise las personas seleccionadas antes de aplicar cambios masivos
  • Use el modo "solo actualizar vacíos" -- Cuando desee completar datos faltantes sin sobrescribir información existente
  • Documente cambios importantes -- Mantenga notas sobre actualizaciones masivas en caso de que necesite consultarlas más tarde
  • Coordine con su equipo -- Informe a otros administradores cuando realice cambios masivos grandes

Casos de uso comunes​

Actualizar nuevos miembros​

Después de una clase de membresía, actualice a todos los asistentes al estado de Miembro:

  1. Busque las personas que asistieron a la clase
  2. Selecciónelas todas
  3. Use Acciones masivas → Establecer estado de membresía → Miembro

Organizar grupos pequeños​

Agregue varias personas a un nuevo grupo pequeño:

  1. Busque las personas que desea en el grupo
  2. Selecciónelas
  3. Use Acciones masivas → Agregar a grupo y seleccione el grupo pequeño

Limpiar datos​

Complete el estado civil faltante para parejas casadas:

  1. Filtre por personas que están casadas (usando información del hogar)
  2. Seleccione aquellas con estado civil en blanco
  3. Use Acciones masivas → Establecer estado civil → Casado → Solo actualizar vacíos

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