Modifica in blocco delle persone

La modifica in blocco ti consente di aggiornare più persone contemporaneamente, risparmiando tempo quando si effettua la stessa modifica a molti individui. Puoi aggiornare lo stato di appartenenza, lo stato civile, il genere, le preferenze di opt-out e le appartenenze ai gruppi in un'unica operazione.

Prima di iniziare

• Hai bisogno del permesso per gestire i dati delle persone. Vedi Ruoli e permessi per i dettagli.
• Dovresti aver già aggiunto o importato le persone che vuoi modificare. Vedi Aggiungere persone se necessario.

Selezionare persone per la modifica in blocco

1. Naviga su Persone in B1 Admin
2. Usa la ricerca o gli strumenti di filtro per trovare le persone che vuoi aggiornare
3. Seleziona le caselle accanto al nome di ogni persona per selezionarle
   • Puoi selezionare le persone individualmente
   • Oppure usa la casella di selezione nell'intestazione per selezionare tutte le persone visibili nella pagina corrente
4. Una volta selezionata almeno una persona, apparirà il pulsante Azioni in blocco

Suggerimento

Se devi aggiornare un grande gruppo di persone in base a criteri specifici, usa la funzione Ricerca IA o i filtri per restringere prima il tuo elenco, quindi seleziona tutte le persone corrispondenti.

Azioni in blocco disponibili

Il menu Azioni in blocco fornisce diverse opzioni:

Aggiorna stato di appartenenza

Aggiorna lo stato di appartenenza per tutte le persone selezionate:

1. Clicca su Azioni in blocco → Imposta stato di appartenenza
2. Scegli il nuovo stato:
   • Visitatore -- Partecipanti per la prima volta o occasionali
   • Partecipante regolare -- Partecipanti frequenti che non sono membri
   • Membro -- Membri ufficiali della chiesa
   • Staff -- Membri dello staff della chiesa
   • Inattivo -- Persone che non partecipano più
3. Scegli la modalità di aggiornamento:
   • Sovrascrivi tutto -- Sostituisci lo stato corrente per tutte le persone selezionate
   • Aggiorna solo vuoti -- Imposta lo stato solo per le persone che non ne hanno uno
4. Clicca su Aggiorna

Aggiorna stato civile

Aggiorna lo stato civile in blocco:

1. Clicca su Azioni in blocco → Imposta stato civile
2. Seleziona il nuovo stato:
   • Sconosciuto
   • Singolo
   • Sposato
   • Divorziato
   • Vedovo
3. Scegli se sovrascrivere i valori esistenti o aggiornare solo i campi vuoti
4. Clicca su Aggiorna

Aggiorna genere

Aggiorna le informazioni sul genere per più persone:

1. Clicca su Azioni in blocco → Imposta genere
2. Seleziona il valore:
   • Non specificato
   • Maschio
   • Femmina
3. Scegli la modalità di aggiornamento (sovrascrivi tutto o solo vuoti)
4. Clicca su Aggiorna

Aggiorna stato di opt-out

Controlla se le persone hanno scelto di non ricevere comunicazioni:

1. Clicca su Azioni in blocco → Imposta opt-out
2. Scegli:
   • No -- Consenti comunicazioni (rimuovi opt-out)
   • Sì -- Blocca comunicazioni (imposta opt-out)
3. Scegli la modalità di aggiornamento
4. Clicca su Aggiorna

Avviso

Fai attenzione quando cambi lo stato di opt-out. Le persone che hanno esplicitamente scelto di non ricevere comunicazioni non dovrebbero riceverle a meno che non abbiano dato un nuovo consenso.

Aggiungi al gruppo

Aggiungi tutte le persone selezionate a uno o più gruppi:

1. Clicca su Azioni in blocco → Aggiungi al gruppo
2. Cerca e seleziona il/i gruppo/i a cui aggiungere le persone
3. Puoi selezionare più gruppi per aggiungere persone a tutti
4. Clicca su Aggiungi ai gruppi

Ogni persona verrà aggiunta come membro regolare del/i gruppo/i selezionato/i. Puoi successivamente promuovere individui a leader di gruppo se necessario dalla pagina Membri del gruppo.

Rimuovi dal gruppo

Rimuovi tutte le persone selezionate da uno o più gruppi:

1. Clicca su Azioni in blocco → Rimuovi dal gruppo
2. Cerca e seleziona il/i gruppo/i da cui rimuovere le persone
3. Puoi selezionare più gruppi
4. Clicca su Rimuovi dai gruppi

Info

Questa azione rimuove solo le persone dai gruppi specificati. Non elimina i loro record personali.

Elimina persone

Elimina definitivamente le persone selezionate dal tuo database della chiesa:

1. Clicca su Azioni in blocco → Elimina
2. Rivedi l'elenco delle persone che verranno eliminate
3. Digita DELETE nel campo di conferma
4. Clicca su Conferma eliminazione

Pericolo

L'eliminazione delle persone è permanente e non può essere annullata. Questo rimuoverà tutti i loro dati inclusi:

• Informazioni personali
• Appartenenze ai gruppi
• Record di presenza
• Cronologia delle donazioni
• Invii di moduli

Usa questa azione solo se sei assolutamente certo di voler rimuovere queste persone dal tuo sistema.

Risultati della modifica in blocco

Dopo aver completato un'azione in blocco, vedrai un riepilogo che mostra:

• Totale selezionato -- Quante persone sono state incluse nell'operazione
• Aggiornate con successo -- Quanti record sono stati modificati
• Fallite -- Eventuali record che non sono stati aggiornati (se applicabile)
• Non modificate -- Record che non necessitavano di modifiche (ad es., quando si usa la modalità "aggiorna solo vuoti")

Se alcuni aggiornamenti sono falliti, vedrai i dettagli dell'errore che spiegano il motivo.

Migliori pratiche

• Inizia in piccolo -- Testa le operazioni in blocco su pochi record prima per assicurarti di effettuare le modifiche corrette
• Usa i filtri -- Restringi il tuo elenco con filtri o ricerca IA prima di selezionare le persone per assicurarti di aggiornare solo gli individui giusti
• Controlla due volte le selezioni -- Rivedi le persone selezionate prima di applicare modifiche in blocco
• Usa la modalità "aggiorna solo vuoti" -- Quando vuoi compilare dati mancanti senza sovrascrivere informazioni esistenti
• Documenta le modifiche importanti -- Conserva note sugli aggiornamenti in blocco nel caso tu debba farvi riferimento in seguito
• Coordina con il tuo team -- Informa gli altri amministratori quando effettui grandi modifiche in blocco

Casi d'uso comuni

Aggiornamento di nuovi membri

Dopo un corso di appartenenza, aggiorna tutti i partecipanti allo stato di Membro:

1. Cerca le persone che hanno partecipato al corso
2. Selezionale tutte
3. Usa Azioni in blocco → Imposta stato di appartenenza → Membro

Organizzazione di piccoli gruppi

Aggiungi più persone a un nuovo piccolo gruppo:

1. Cerca le persone che vuoi nel gruppo
2. Selezionale
3. Usa Azioni in blocco → Aggiungi al gruppo e seleziona il piccolo gruppo

Pulizia dei dati

Compila lo stato civile mancante per le coppie sposate:

1. Filtra per persone sposate (usando informazioni sulla famiglia)
2. Seleziona quelle con stato civile vuoto
3. Usa Azioni in blocco → Imposta stato civile → Sposato → Aggiorna solo vuoti

Articoli correlati

• Ricerca di persone -- Trova persone da modificare
• Ricerca IA -- Usa il linguaggio naturale per trovare gruppi specifici di persone
• Membri del gruppo -- Gestisci l'appartenenza ai gruppi
• Esportazione di dati -- Esporta dati delle persone prima di effettuare modifiche in blocco