Opgeslagen lijsten
Met Opgeslagen lijsten kunt u een zoekopdracht onder een naam opslaan en deze op elk moment met één klik opnieuw uitvoeren. Bouw een lijst één keer op -- "Actieve leden op Campus Noord," "Bezoekers van de afgelopen 90 dagen," of elk geavanceerd filter -- en deze blijft in uw zijbalk staan, zodat u de zoekopdracht nooit opnieuw hoeft op te bouwen.
Voordat u begint
- Voer minstens één zoekopdracht uit in de sectie Personen, zodat u resultaten hebt om op te slaan. Zie Personen zoeken of AI-zoeking.
Een zoekopdracht opslaan als lijst
- Voer een zoekopdracht uit op de pagina Personen -- een snelle zoekopdracht, een AI-zoekopdracht of een geavanceerde filterzoekopdracht.
- Wanneer resultaten verschijnen, wordt een knop Opslaan als lijst (bladwijzericoon) weergegeven in de koptekst van de pagina Personen.
- Klik op Opslaan als lijst.
- Voer een Naam in voor de lijst (verplicht).
- Voer eventueel een Categorie in om gerelateerde lijsten samen te groeperen in de zijbalk (bijvoorbeeld "Outreach" of "Lidmaatschap").
- Klik op Opslaan.
De lijst wordt nu opgeslagen bij het account van uw kerk en verschijnt in het paneel Opgeslagen lijsten aan de linkerkant van de pagina Personen.
Lijsten worden gedeeld binnen uw kerk -- iedereen met toegang tot Personen kan ze bekijken en laden. Alleen medewerkers met de juiste machtiging kunnen lijsten hernoemen of verwijderen.
Een opgeslagen lijst laden
Klik in het paneel Opgeslagen lijsten aan de linkerkant van de pagina Personen op een lijstnaam. De zoekopdracht wordt direct opnieuw uitgevoerd met de opgeslagen query, waarbij de resultatentabel wordt bijgewerkt.
Lijsten worden gegroepeerd per categorie (indien u er een hebt toegewezen), waarbij niet-gecategoriseerde lijsten als laatste verschijnen.
Lijsten zijn live query's, geen momentopnames. Elke keer dat u een lijst laadt, wordt de zoekopdracht opnieuw uitgevoerd op uw actuele gegevens, zodat nieuwe personen die nu aan de criteria voldoen, worden weergegeven.
Lijsten hernoemen en verwijderen
Medewerkers met beheermachtiging kunnen elke lijst rechtstreeks vanuit het paneel Opgeslagen lijsten hernoemen of verwijderen.
- Klik op het potloodicoon naast een lijstnaam om deze te hernoemen.
- Klik op het prullenbakicoon om deze te verwijderen (u wordt gevraagd dit te bevestigen).
Gebruiksscenario's
| Scenario | Hoe u de lijst bouwt |
|---|---|
| Alle bezoekers | Geavanceerde zoekopdracht: Lidmaatschapsstatus = Bezoeker |
| Leden op een specifieke campus | Geavanceerde zoekopdracht: Campus = [uw campus] |
| Personen zonder e-mailadres | Geavanceerde zoekopdracht: E-mail is leeg |
| Vrijwilligers met een verlopen antecedentenonderzoek | Geavanceerde zoekopdracht: Aangepast veld "Antecedentenonderzoek verloopt" is voor vandaag |
| Resultaten van een AI-vraag | Stel een vraag in AI-zoeking en sla deze op |
Gerelateerde artikelen
- Personen zoeken -- snelle zoekopdracht en kolomaanpassing
- AI-zoeking -- zoekopdrachten in natuurlijke taal die u als lijst kunt opslaan
- Aangepaste velden -- definieer uw eigen persoonsvelden en filter en sla er lijsten op op
- Demografie -- verdiep een demografische grafiek in een filter voor Personen en sla deze op als lijst
- Bulkbewerking -- werk na het laden van een lijst alle leden ervan in één keer bij