Сохраненные списки
Saved Lists позволяют вам хранить запрос поиска под названием и повторно запускать его одним нажатием в любое время. Построить список один раз -- "Active Members in Campus North", "Visitors in the last 90 days", или любой продвинутый фильтр -- и он остается вверху страницы People, поэтому вам никогда не нужно перестраивать запрос снова.
Перед началом работы
- Запустите по крайней мере один поиск в разделе People, чтобы у вас были результаты для сохранения. См. Searching People или AI Search.
Сохранение поиска как списка
- Запустите поиск на странице People -- быстрый поиск, AI поиск, или поиск с продвинутым фильтром.
- Когда результаты появляются, кнопка Save as List показывает в заголовке страницы People.
- Нажмите Save as List.
- Введите List Name для списка (требуется).
- При необходимости введите Category, чтобы сгруппировать связанные списки вместе (например, "Outreach" или "Membership").
- В разделе Who can see this list выберите All staff или Only me.
- Нажмите Save.
Список теперь сохраняется в учетную запись вашей церкви и появляется кнопкой в ряду сохраненных списков вверху страницы People, рядом с Everyone. Списки с пометкой Only me отмечены маленьким значком замка.
Списки с доступом All staff распределяются по всей вашей церкви -- любой с доступом People может видеть и загружать их. Только персонал с соответствующим разрешением может изменять или удалять списки.
Загрузка сохраненного списка
Вверху страницы People нажмите на любое имя списка. Поиск мгновенно повторится с сохраненным запросом и обновит результаты. Нажмите Everyone, чтобы вернуться ко всему справочнику.
Списки сгруппированы по категориям (если вы назначили одну), с некатегоризованными списками в последнем.
Списки - это live queries, не снимки. Каждый раз, когда вы загружаете список, поиск запускается свежо против ваших текущих данных, поэтому новые люди, которые теперь соответствуют критериям, будут отображаться.
Переименование и удаление списков
Персонал с разрешением управления может переименовывать или удалять любой список со страницы People. Сначала загрузите список, нажав на него — рядом с его именем появятся два значка:
- Нажмите на значок List Settings (шестеренка), чтобы переименовать список или изменить его категорию, доступ и другие настройки.
- Нажмите на значок Delete (корзина), чтобы удалить его (вас попросят подтвердить).
Варианты использования
| Сценарий | Как создать список |
|---|---|
| Все посетители | Advanced search: Membership Status = Visitor |
| Члены на определенном кампусе | Advanced search: Campus = [your campus] |
| Люди без адреса электронной почты | Advanced search: Email is empty |
| Волонтеры с истекшей проверкой фона | Advanced search: Custom Field "Background check expires" is before today |
| Результаты из AI вопроса | Спросите вопрос в AI Search, затем сохраните |
Связанные статьи
- Searching People -- быстрый поиск и настройка столбцов
- AI Search -- запросы на естественном языке, которые вы можете сохранить как списки
- Custom Fields -- определите ваши собственные поля человека, затем фильтруйте и сохраняйте списки на них
- Demographics -- углубитесь в демографическую диаграмму в фильтр People, затем сохраните его как список
- Bulk Editing -- после загрузки списка, массово обновите всех его членов сразу