Gespeicherte Listen
Gespeicherte Listen ermöglichen es Ihnen, eine Suchabfrage unter einem Namen zu speichern und jederzeit mit einem Klick erneut auszuführen. Erstellen Sie eine Liste einmal -- "Aktive Mitglieder auf Campus Nord", "Besucher in den letzten 90 Tagen" oder einen beliebigen erweiterten Filter -- und sie bleibt in Ihrer Seitenleiste, damit Sie die Abfrage nie wieder neu aufbauen müssen.
Bevor Sie anfangen
- Führen Sie mindestens eine Suche im Bereich "Personen" durch, damit Sie die Ergebnisse speichern können. Siehe Personen suchen oder KI-Suche.
Speichern einer Suche als Liste
- Führen Sie eine Suche auf der Seite Personen durch -- eine Schnellsuche, eine KI-Suche oder eine erweiterte Filter-Suche.
- Wenn die Ergebnisse angezeigt werden, wird eine Schaltfläche Als Liste speichern (Lesezeichensymbol) in der Header der Personenseite angezeigt.
- Klicken Sie auf Als Liste speichern.
- Geben Sie einen Namen für die Liste ein (erforderlich).
- Geben Sie optional eine Kategorie ein, um verwandte Listen in der Seitenleiste zu gruppieren (z.B. "Outreach" oder "Mitgliedschaft").
- Klicken Sie auf Speichern.
Die Liste wird jetzt auf dem Konto Ihrer Kirche gespeichert und wird im Panel Gespeicherte Listen auf der linken Seite der Personenseite angezeigt.
Listen werden in Ihrer Kirche geteilt -- jeder mit Zugriff auf Personen kann sie sehen und laden. Nur Mitarbeiter mit der entsprechenden Berechtigung können Listen umbenennen oder löschen.
Laden einer gespeicherten Liste
Klicken Sie im Panel Gespeicherte Listen auf der linken Seite der Personenseite auf einen beliebigen Listennamen. Die Suche wird sofort mit der gespeicherten Abfrage erneut ausgeführt und die Ergebnistabelle aktualisiert.
Listen werden nach Kategorie gruppiert (falls Sie eine zugewiesen haben), mit nicht kategorisierten Listen, die zuletzt angezeigt werden.
Listen sind Live-Abfragen, keine Snapshots. Jedes Mal, wenn Sie eine Liste laden, wird die Suche frisch gegen Ihre aktuellen Daten ausgeführt, sodass neue Personen, die die Kriterien erfüllen, angezeigt werden.
Umbenennen und Löschen von Listen
Mitarbeiter mit Verwaltungsberechtigung können Listen direkt aus dem Panel "Gespeicherte Listen" umbenennen oder löschen.
- Klicken Sie auf das Stiftsymbol neben einem Listennamen, um ihn umzubenennen.
- Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol, um ihn zu löschen (Sie werden aufgefordert, zu bestätigen).
Anwendungsfälle
| Szenario | So erstellen Sie die Liste |
|---|---|
| Alle Besucher | Erweiterte Suche: Mitgliedschaftsstatus = Besucher |
| Mitglieder auf einem bestimmten Campus | Erweiterte Suche: Campus = [Ihr Campus] |
| Personen ohne E-Mail-Adresse | Erweiterte Suche: E-Mail ist leer |
| Freiwillige mit einer abgelaufenen Hintergrundüberprüfung | Erweiterte Suche: Benutzerdefiniertes Feld "Hintergrund-Check läuft ab" ist vor heute |
| Ergebnisse einer KI-Frage | Stellen Sie eine Frage in der KI-Suche, dann speichern Sie sie |
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