Перейти к основному содержимому

Пользовательские поля

Custom Fields позволяют отслеживать вашу собственную информацию на каждой записи человека -- вещи, которые B1 не имеет встроенного поля для, как дата истечения проверки фона, размер рубашки или статус класса крещения. Вы определяете поле один раз в Settings, затем заполняете значение на профиле каждого человека и ищете или строите на нем списки. Это заменяет старый обходной путь создания формы People только для хранения одного куска пользовательских данных.

Перед началом работы

  • Вам нужно разрешение People edit для определения полей и заполнения значений, и доступ к области Settings. Любой с разрешением People view может видеть значения. См. Roles & Permissions.
  • Решите, что вы хотите отслеживать и какой тип лучше всего подходит (текст, число, дата, ответ да/нет, или список выбора) перед началом.

Открытие пользовательских полей​

В B1 Admin откройте меню раздела в левом верхнем углу (название раздела с маленькой стрелкой), выберите Settings, и выберите карточку Custom Fields. Вы также можете перейти прямо туда в /settings/custom-fields. Вы увидите список каждого поля, которое вы определили, показывая его Name и Field Type. Если вы еще не создали ни одного, панель гласит "No custom fields have been added yet."

Добавление поля​

  1. Нажмите Add Field.
  2. В редакторе, который открывается справа, введите Name -- это ярлык, который персонал будет видеть на профилях людей и в поиске (например, Background check expires).
  3. Выберите Field Type:
    • Textbox -- свободный форматный короткий текст.
    • Whole Number -- числа без десятичных (например, подсчет).
    • Decimal -- числа, которые могут включать десятичные.
    • Date -- дата календаря.
    • Yes/No -- простой ответ да или нет.
    • Multiple Choice -- список выбора. Когда вы выбираете этот тип, появляется choices editor, чтобы вы могли добавить каждую опцию, которую люди могут выбрать.
  4. Нажмите Save.

Поле теперь доступно на профиле каждого человека.

Информация

Типы полей - это тот же набор, используемый для вопросов формы, поэтому значения ведут себя последовательно по B1.

Редактирование поля​

Нажмите на любую строку поля в списке, чтобы повторно открыть его в редакторе. Измените имя, тип или выборы и нажмите Save.

Предупреждение

Изменение Field Type поля, которое уже имеет значения (например, от Textbox до Date) может оставить ранее введенные значения в формате, который больше не соответствует новому типу. Измените типы с осторожностью, когда персонал начал заполнять поле.

Удаление поля​

Откройте поле для редактирования и нажмите Delete. Вас попросят подтвердить: "Are you sure you wish to delete this custom field? Its stored values will also be removed." Удаление поля навсегда удаляет его и каждое значение, хранящееся для него на всех людях -- это невозможно отменить.

Заполнение значений на человеке​

Один раз, когда существует по крайней мере одно пользовательское поле, его значения живут прямо рядом со встроенными деталями на каждой записи человека -- вы просматриваете их в Personal Details и редактируете их в той же форме, которую вы используете для остального информации человека. Ничего дополнительного не появляется, пока вы не определили свое первое поле.

  1. Откройте запись о человеке в People.