Пользовательские поля

Пользовательские поля позволяют отслеживать собственную информацию в каждой записи о человеке — данные, для которых B1 не имеет встроенного поля, такие как дата истечения проверки биографии, размер футболки или статус крещенского класса. Вы определяете поле один раз в параметрах, затем заполняете значение на каждом профиле человека и можете искать или создавать списки на основе этих данных. Это заменяет более старый способ создания формы "Люди" только для хранения одного фрагмента пользовательских данных.

Перед началом

• Вам нужно разрешение редактирования Люди для определения полей и заполнения значений, а также доступ к области Параметры. Любой с разрешением на просмотр "Люди" может видеть значения. См. Роли и разрешения.
• Прежде чем начать, решите, что вы хотите отслеживать и какой тип лучше всего подходит (текст, число, дата, да/нет ответ или раскрывающийся список).

Открытие пользовательских полей

В B1 Admin откройте меню раздела в левом верхнем углу (название раздела со стрелкой), выберите Параметры и выберите карточку Пользовательские поля. Вы также можете перейти прямо туда по адресу /settings/custom-fields. Вы увидите список каждого определённого вами поля, показывающий его Название и Тип поля. Если вы ещё не создали ни одного, панель отображает "Пользовательские поля не добавлены".

Добавление поля

1. Нажмите Добавить поле.
2. В открывшемся редакторе справа введите Название — это метка, которую персонал будет видеть на профилях людей и при поиске (например, Проверка биографии истекает).
3. Выберите Тип поля:
   • Текстовое поле — свободный короткий текст.
   • Целое число — числа без десятичных знаков (например, счётчик).
   • Десятичное число — числа, которые могут включать десятичные знаки.
   • Дата — дата календаря.
   • Да/Нет — простой ответ да или нет.
   • Множественный выбор — раскрывающийся список. При выборе этого типа появляется редактор выборов, где вы можете добавить каждый вариант, который люди могут выбрать.
4. Нажмите Сохранить.

Поле теперь доступно на каждом профиле человека.

Информация

Типы полей — это тот же набор, который используется для вопросов формы, поэтому значения ведут себя согласованно во всём B1.

Редактирование поля

Нажмите на любую строку поля в списке, чтобы открыть её в редакторе. Измените название, тип или выборы и нажмите Сохранить.

Предупреждение

Изменение Типа поля поля, которое уже имеет значения (например, с текстового поля на дату) может оставить ранее введённые значения в формате, который больше не соответствует новому типу. Будьте осторожны при изменении типов после того, как персонал начнёт заполнять поле.

Удаление поля

Откройте поле для редактирования и нажмите Удалить. Вам будет предложено подтвердить: "Вы уверены, что хотите удалить это пользовательское поле? Все сохранённые для него значения также будут удалены". Удаление поля навсегда удаляет его и все значения, сохранённые для него на всех людях — это нельзя отменить.

Заполнение значений для человека

После того как существует хотя бы одно пользовательское поле, его значения хранятся прямо рядом со встроенными деталями на каждой записи о человеке — вы просматриваете их в разделе Личные данные и редактируете их в той же форме, что и остальная информация о человеке. Ничего особенного не появляется, пока вы не определите своё первое поле.

1. Откройте запись человека в Люди.
2. В разделе Личные данные нажмите кнопку Редактировать (карандаш).
3. Прокрутите до области Пользовательские поля в нижней части формы редактирования и заполните значение для каждого поля. Каждое поле показывает ввод, соответствующий его типу — средство выбора даты для полей "Дата", раскрывающееся меню да/нет для полей "Да/Нет", раскрывающийся список для "Множественный выбор" и т.д.
4. Нажмите Сохранить. Значения пользовательских полей сохраняются вместе с остальными деталями человека.

На профиле любое поле, которое имеет значение, теперь показано в разделе Личные данные (ответы "Да/Нет" читаются как Да или Нет, а "Множественный выбор" показывает метку опции). Поля, оставленные пустыми, просто скрыты. Чтобы удалить значение, отредактируйте человека, очистите поле и сохраните — пустое значение удаляется из записи вместо того, чтобы сохраняться как пусто.

Совет

Классический вариант использования — безопасность волонтёра: создайте поле Дата с названием Проверка биографии истекает, записывайте дату каждого волонтёра, а затем создайте Сохранённый список, который отмечает любого, чья дата прошла.

Поиск и создание списков по пользовательским полям

Пользовательские поля полностью доступны для поиска:

1. На странице Люди откройте Продвинутый поиск.
2. Разверните категорию Пользовательские поля.
3. Отметьте поле, по которому вы хотите фильтровать, выберите оператор и введите значение. Предлагаемые операторы соответствуют типу поля:
   • Текстовое поле — содержит, равно, начинается с, заканчивается.
   • Целое число / Десятичное число — равно, больше, больше или равно, меньше, меньше или равно.
   • Дата — равно, после (больше), до (меньше).
   • Да/Нет — равно да или нет.
   • Множественный выбор — равно или содержит один из выборов.

Сохраняйте любой поиск по пользовательским полям как Список. Списки — это живые запросы, поэтому список, созданный на основе Проверка биографии истекает раньше сегодня, перепроверяет каждого человека каждый раз, когда вы его открываете — никакого ручного ухода.

Что происходит при слиянии

Когда вы объединяете две записи о человеке, значения пользовательских полей передаются автоматически. Человек, которого вы оставляете, сохраняет свои собственные значения; для любого поля, где только удаляемый человек имел значение, это значение копируется, чтобы ничего не потерялось.

Связанные статьи

• Поиск людей — продвинутый поиск, включая категорию пользовательских полей
• Сохранённые списки — сохраняйте поиск по пользовательским полям и запускайте его снова
• Роли и разрешения — кто может определять поля и редактировать значения
• Создание форм — для сбора данных по множеству вопросов, когда полная форма подходит лучше, чем отдельные поля