Hopp til hovedinnhold

Egendefinerte felt

Egendefinerte felt lar deg spore din egen informasjon på hver personoppføring -- ting B1 ikke har et innebygd felt for, som en utløpsdato for bakgrunnkontroll, en T-skjortstørrelse eller status for dåpsklass. Du definerer et felt én gang i Innstillinger, deretter fylles en verdi på hver persons profil og søker eller bygger lister på den. Dette erstatter den eldre workaround-en med å opprette et Mennesker-skjema bare for å lagre et enkelt datasett.

Før du begynner

  • Du trenger Mennesker-redigeringspermisjon for å definere felt og fylle inn verdier, og tilgang til Innstillinger-området. Alle med Mennesker-visningstillatelse kan se verdiene. Se Roller & rettigheter.
  • Avgjør hva du vil spore og hvilken type som passer best (tekst, et tall, en dato, et ja/nei-svar eller en valgliste) før du begynner.

Åpne egendefinerte felt​

I B1 Admin åpner du seksjonsmenyen i det øvre venstre hjørnet (seksjonsnavnet med liten pil), velger Innstillinger og velger Egendefinerte felt-kortet. Du kan også gå direkte dit på /settings/custom-fields. Du vil se en liste over alle feltene du har definert, og viser Navn og Felttype. Hvis du ikke har opprettet noen ennå, lyder panelet "Ingen egendefinerte felt er blitt lagt til ennå."

Legg til et felt​

  1. Klikk Legg til felt.
  2. I redigeringsprogrammet som åpnes til høyre, angi et Navn -- dette er etiketten som personalet vil se på personprofilene og i søk (for eksempel Bakgrunnkontroll utløper).
  3. Velg en Felttype:
    • Tekstboks -- fritekst kort tekst.
    • Hele tall -- tall uten desimaler (for eksempel en telling).
    • Desimal -- tall som kan inkludere desimaler.
    • Dato -- en kalenderdato.
    • Ja/Nei -- et enkelt ja-eller-nei-svar.
    • Flervalg -- en valgliste. Når du velger denne typen, vises en valgredigeringsprogram slik at du kan legge til hvert alternativ folk kan velge fra.
  4. Klikk Lagre.

Feltet er nå tilgjengelig på hver persons profil.

Info

Felttypene er det samme settet brukt for skjemaspørsmål, så verdiene oppfører seg konsekvent på tvers av B1.

Rediger et felt​

Klikk en hvilken som helst feltrad i listen for å åpne det på nytt i redigeringsprogrammet. Endre navn, type eller valg og klikk Lagre.

Advarsel

Endring av Felttype for et felt som allerede har verdier (for eksempel fra Tekstboks til Dato) kan la tidligere oppgitte verdier være i et format som ikke lenger samsvarer med den nye typen. Endre typer med forsiktighet når personalet har begynt å fylle inn feltet.

Slett et felt​

Åpne et felt for redigering og klikk Slett. Du blir bedt om å bekrefte: "Er du sikker på at du vil slette dette egendefinerte feltet? Dens lagrede verdier vil også bli fjernet." Sletting av et felt fjerner permanent det og hver verdi som er lagret for det på alle personer -- dette kan ikke angres.

Fyll inn verdier på en person​

Når minst ett egendefinert felt finnes, lever verdiene sine ved siden av de innebygde detaljene på hver persons oppføring -- du ser dem i Personlige detaljer og redigerer dem på det samme skjemaet du bruker for resten av personens informasjon. Ingenting ekstra vises før du har definert ditt første felt.

  1. Åpne en persons oppføring i Mennesker.
  2. I delen Personlige detaljer, klikk Rediger (blyantikonet).
  3. Bla ned til området Egendefinerte felt nederst i redigeringsskjemaet og fyll inn en verdi for hvert felt. Hvert felt viser inngangen som samsvarer med sin type -- en datovalger for Dato-felt, en ja/nei-rullegardin for Ja/Nei-felt, en valgliste for Flervalg, og så videre.
  4. Klikk Lagre. Egendefinerte feltverdier dine lagres sammen med resten av personens detaljer.

Tilbake på profilen viser nå ethvert felt som har en verdi i delen Personlige detaljer (Ja/Nei-svar leses som Ja eller Nei, og Flervalg viser alternativets etikett). Felt som er tomme, skjules enkelt. For å fjerne en verdi redigerer du personen, tømmer feltet og lagrer -- en tom verdi slettes fra posten i stedet for å lagres som tomt.

Tips

Det klassiske brukstilfelle er sikkerhet for frivillig: opprett et Dato-felt kalt Bakgrunnkontroll utløper, registrer hver frivilligs dato, deretter bygger du en Lagret liste som flagg alle hvis dato har gått.

Søk og bygg lister på egendefinerte felt​

Egendefinerte felt er fullt søkbare:

  1. På siden Mennesker åpner du Avansert søk.
  2. Utvid kategorien Egendefinerte felt.
  3. Merk av feltet du vil filtrere på, velg en operator, og skriv inn en verdi. Operatorene som tilbys samsvarer med feltets type:
    • Tekstboks -- inneholder, er lik, begynner med, slutter med.
    • Hele tall / Desimal -- er lik, større enn, større enn eller lik, mindre enn, mindre enn eller lik.
    • Dato -- er lik, etter (større enn), før (mindre enn).
    • Ja/Nei -- er lik Ja eller Nei.
    • Flervalg -- er lik eller inneholder ett av valgene.

Lagre ethvert egendefinert feltsøk som en Liste. Lister er direkteforespørsler, så en liste bygd på Bakgrunnkontroll utløper før i dag sjekker på nytt hver person hver gang du åpner den -- ingen manuell vedlikehold.

Hva skjer ved sammenslåing​

Når du slår sammen to personoppføringer, overføres verdier for egendefinerte felt automatisk. Personen du beholder holder på sine egne verdier; for ethvert felt der bare den slettede personen hadde en verdi, kopieres denne verdien over slik at ingenting går tapt.

Relaterte artikler​