사용자 정의 필드
사용자 정의 필드를 사용하면 모든 사람 기록에서 고유한 정보를 추적할 수 있습니다 -- B1에 기본 제공 필드가 없는 것들(예: 신원조회 만료일, 티셔츠 크기 또는 세례 수업 상태). 필드를 설정에서 한 번 정의한 다음, 각 사람의 프로필에서 값을 채우고 검색하거나 목록을 작성합니다. 이렇게 하면 하나의 사용자 정의 데이터를 저장하기 위해 사람 양식을 생성하는 이전의 해결 방법을 대체합니다.
시작하기 전에
- 필드를 정의하고 값을 채우려면 사람 편집 권한이 필요하며, 설정 영역에 접근해야 합니다. 사람 보기 권한이 있는 사람은 누구든지 값을 볼 수 있습니다. 역할 및 권한을 참조하세요.
- 추적하려는 항목과 가장 적합한 유형(텍스트, 숫자, 날짜, 예/아니오 또는 선택 목록)을 시작하기 전에 결정하세요.
사용자 정의 필드 열기
B1 Admin에서 섹션 메뉴(왼쪽 위 모서리의 섹션 이름 옆 작은 화살표)를 열고 설정을 선택한 다음 사용자 정의 필드 카드를 선택합니다. /settings/custom-fields에서 바로 이동할 수도 있습니다. 정의한 모든 필드의 목록이 표시되며, 이름 및 필드 유형이 표시됩니다. 아직 생성하지 않은 경우 패널에는 *"아직 사용자 정의 필드가 추가되지 않았습니다."*가 표시됩니다.
필드 추가
- 필드 추가를 클릭합니다.
- 오른쪽에 열리는 편집기에서 이름을 입력합니다 -- 이것은 사람 프로필과 검색에서 직원이 보게 될 레이블입니다(예: 신원조회 만료 날짜).
- 필드 유형을 선택합니다:
- 텍스트박스 -- 자유 형식 짧은 텍스트입니다.
- 정수 -- 소수점 없는 숫자(예: 카운트).
- 소수 -- 소수점을 포함할 수 있는 숫자입니다.
- 날짜 -- 달력 날짜입니다.
- 예/아니오 -- 단순 예 또는 아니오 답변입니다.
- 다중 선택 -- 선택 목록입니다. 이 유형을 선택하면 선택 편집기가 나타나므로 사람이 선택할 수 있는 각 옵션을 추가할 수 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
이제 필드는 모든 사람의 프로필에서 사용할 수 있습니다.
필드 유형은 양식 질문에 사용되는 것과 같으므로 값은 B1 전체에서 일관되게 동작합니다.
필드 편집
목록의 모든 필드 행을 클릭하여 편집기에서 다시 열 수 있습니다. 이름, 유형 또는 선택 항목을 변경한 후 저장을 클릭합니다.
이미 값이 있는 필드의 필드 유형을 변경하면(예: 텍스트박스에서 날짜로) 이전에 입력한 값이 더 이상 새 유형과 일치하지 않는 형식으로 남을 수 있습니다. 직원이 필드를 채우기 시작한 후에는 주의해서 유형을 변경하세요.
필드 삭제
편집을 위해 필드를 열고 삭제를 클릭합니다. 확인 메시지가 표시됩니다: "이 사용자 정의 필드를 삭제하시겠습니까? 저장된 값도 제거됩니다." 필드를 삭제하면 모든 사람에 대해 저장된 모든 값과 함께 영구적으로 제거됩니다 -- 이는 실행 취소할 수 없습니다.
사람의 값 채우기
최소 하나의 사용자 정의 필드가 존재하면 해당 값은 각 사람 기록의 기본 제공 세부 정보 옆에 나타납니다 -- 값을 개인 세부 정보에서 보고 나머지 사람 정보에 사용하는 동일한 양식에서 편집할 수 있습니다. 첫 번째 필드를 정의할 때까지 아무것도 표시되지 않습니다.
- 사람 섹션에서 사람의 기록을 엽니다.
- 개인 세부 정보 섹션에서 편집(연필) 버튼을 클릭합니다.
- 편집 양식 하단의 사용자 정의 필드 영역으로 스크롤하여 각 필드에 대한 값을 채웁니다. 각 필드는 해당 유형과 일치하는 입력을 보여줍니다 -- 날짜 필드의 경우 날짜 선택기, 예/아니오 필드의 경우 예/아니오 드롭다운, 다중 선택의 경우 선택 목록 등.
- 저장을 클릭합니다. 사용자 정의 필드 값은 나머지 사람 세부 정보와 함께 저장됩니다.
프로필에서 돌아가면 값이 있는 모든 필드가 이제 개인 세부 정보 섹션에 표시됩니다(예/아니오 답변은 예 또는 아니오로 표시되고, 다중 선택은 옵션의 레이블을 표시합니다). 비어 있는 필드는 숨겨집니다. 값을 제거하려면 사람을 편집하고 필드를 지운 후 저장하세요 -- 빈 값은 공백으로 저장되지 않고 기록에서 삭제됩니다.
전형적인 사용 사례는 자원봉사자 안전입니다: 신원조회 만료 이름의 날짜 필드를 생성하고, 각 자원봉사자의 날짜를 기록한 다음, 날짜가 지난 모든 사람을 표시하는 저장된 목록을 작성합니다.
사용자 정의 필드에서 검색 및 목록 작성
사용자 정의 필드는 완전히 검색 가능합니다:
- 사람 페이지에서 고급 검색을 엽니다.
- 사용자 정의 필드 카테고리를 확장합니다.
- 필터링할 필드를 확인하고, 연산자를 선택하고, 값을 입력합니다. 제공되는 연산자는 필드의 유형과 일치합니다:
- 텍스트박스 -- 포함, 같음, 시작함, 끝남.
- 정수 / 소수 -- 같음, 보다 큼, 보다 크거나 같음, 보다 작음, 보다 작거나 같음.
- 날짜 -- 같음, 이후(보다 큼), 이전(보다 작음).
- 예/아니오 -- 예 또는 아니오와 같음.
- 다중 선택 -- 선택 항목 중 하나와 같거나 포함.
모든 사용자 정의 필드 검색을 목록으로 저장하세요. 목록은 라이브 쿼리이므로, 신원조회 만료가 오늘 이전에 구축된 목록은 열 때마다 모든 사람을 다시 확인합니다 -- 수동 업데이트가 없습니다.
병합 시 발생하는 일
두 개의 사람 기록을 병합할 때, 사용자 정의 필드 값은 자동으로 전달됩니다. 유지하는 사람은 자신의 값을 보유합니다. 제거된 사람만 값을 가진 필드의 경우 해당 값이 복사되므로 아무것도 손실되지 않습니다.