自定义字段
自定义字段让您在每个人的档案上追踪您自己的信息 -- 这些是 B1 没有内置字段的内容，比如背景检查过期日期、T 恤尺码或洗礼班状态。您在设置中定义一次字段，然后在每个人的档案中填入值，并搜索或基于它构建列表。这替代了创建人员表单仅用于存储单个数据片段的旧解决方法。
开始之前
- 您需要人员编辑权限来定义字段和填入值，以及访问设置区域。任何拥有人员查看权限的人都可以看到值。请参阅角色和权限。
- 在开始之前，决定您想追踪什么以及哪种类型最适合（文本、数字、日期、是/否答案或选择列表）。
打开自定义字段
在 B1 Admin 中，打开左上角的菜单（带小箭头的菜单名称），选择设置，然后选择自定义字段卡片。您也可以直接转到 /settings/custom-fields。您将看到您已定义的每个字段的列表，显示其名称和字段类型。如果您还没有创建任何字段，面板会显示*"还没有添加自定义字段。"*
添加字段
- 单击添加字段。
- 在右侧打开的编辑器中，输入名称 -- 这是员工在人员档案和搜索中看到的标签（例如，背景检查过期）。
- 选择字段类型：
- 文本框 -- 自由格式的短文本。
- 整数 -- 没有小数的数字（例如，计数）。
- 小数 -- 可以包括小数的数字。
- 日期 -- 日历日期。
- 是/否 -- 简单的是或否答案。
- 多选 -- 选择列表。当您选择此类型时，会显示选择编辑器，以便您可以添加人们可以选择的每个选项。
- 单击保存。
该字段现在可以在每个人的档案上使用。
字段类型与表单问题使用的集合相同，因此值在 B1 中的行为是一致的。
编辑字段
单击列表中的任何字段行以在编辑器中重新打开它。更改名称、类型或选择，然后单击保存。
更改已有值的字段的字段类型（例如，从文本框更改为日期）可能会使之前输入的值处于不再匹配新类型的格式中。一旦员工开始填写字段，请谨慎更改类型。
删除字段
打开字段进行编辑并单击删除。系统会要求您确认："您确定要删除此自定义字段吗？其存储的值也将被删除。" 删除字段会永久删除它和存储在所有人上的每个值 -- 这无法撤销。
填写人员的值
一旦至少存在一个自定义字段，其值就会与人员记录上的内置详细信息一起显示 -- 您可以在个人详情中查看它们，并在用于其余人员信息的相同表单上编辑它们。在您定义第一个字段之前，不会显示任何内容。
- 在人员中打开一个人的记录。
- 在个人详情部分，单击编辑（铅笔）按钮。
- 滚动到编辑表单底部的自定义字段区域，并为每个字段填入一个值。每个字段显示与其类型匹配的输入 -- 日期字段的日期选择器、是/否字段的是/否下拉菜单、多选的选择列表等。
- 单击保存。您的自定义字段值与其余人员详情一起保存。
回到档案上，任何有值的字段现在都显示在个人详情部分（是/否答案读作是或否，多选显示选项的标签）。留白的字段只是隐藏。要删除一个值，编辑人员，清除字段，然后保存 -- 空值被从记录中删除而不是存储为空白。
经典用例是志愿者安全：创建一个名为背景检查过期的日期字段，记录每个志愿者的日期，然后构建一个已保存列表，标记日期已过的任何人。
搜索并基于自定义字段构建列表
自定义字段完全可搜索：
- 在人员页面上，打开高级搜索。
- 展开自定义字段类别。
- 检查您想筛选的字段，选择一个运算符，然后输入一个值。提供的运算符与字段的类型匹配：
- 文本框 -- 包含、等于、开头为、结尾为。
- 整数 / 小数 -- 等于、大于、大于或等于、小于、小于或等于。
- 日期 -- 等于、之后（大于）、之前（小于）。
- 是/否 -- 等于是或否。
- 多选 -- 等于或包含其中一个选择。
将任何自定义字段搜索保存为列表。列表是实时查询，因此基于背景检查过期在今天之前的列表每次打开时都会重新检查每个人 -- 无需手动维护。
合并时会发生什么
当您合并两个人员记录时，自定义字段值会自动进行。您保留的人员持有他们自己的值；对于只有被删除人员有值的任何字段，该值会被复制过来，所以不会丢失任何东西。