Rollen toewijzen

B1 Admin gebruikt een op rollen gebaseerd machtigingssysteem om te bepalen wat elke gebruiker in uw team kan zien en doen. Door rollen toe te wijzen, kunt u personeel en vrijwilligers toegang geven tot exact de gebieden die zij nodig hebben -- en niets meer. Goed rolbeheer houdt uw kerkgegevens veilig terwijl uw team efficiënt kan werken.

Voordat u begint

• U hebt Domeinbeheerderstoegang nodig of een rol met toestemming voor het beheren van Instellingen in B1 Admin.
• De personen aan wie u rollen wilt toewijzen moeten al in uw directory bestaan. Zie Personen toevoegen als u deze eerst moet toevoegen.

Rollen begrijpen

Een rol is een reeks machtigingen die u aan een of meer gebruikers toewijst. U kunt bijvoorbeeld een rol "Financieel team" maken die toegang verleent tot donatiegegevens, of een rol "Inchecking vrijwilliger" die alleen toegang tot aanwezigheidsfuncties toestaat.

Elke rol bepaalt de toegang tot specifieke gebieden van B1 Admin, waaronder:

• Personen -- bekijken en bewerken van ledenprofielen
• Donaties -- beheer van bijdragen en financiële rapporten
• Aanwezigheid -- registratie en weergave van aanwezigheidsgegevens
• Formulieren -- creëren en beheren van aangepaste formulieren
• Groepen -- beheer van groepslidmaatschappen en kalenders
• Instellingen -- configuratie van kerkbrede instellingen

waarschuwing

Domeinbeheerders hebben volledige toegang tot alle gebieden van B1 Admin. Hun machtigingen kunnen niet worden bewerkt of beperkt. Gebruik deze rol alleen voor uw primaire beheerders.

Rollen weergeven en beheren

1. Klik op Instellingen in de linkerzijbalk.
2. Klik op Rollen in de bovenste navigatie.
3. U ziet een lijst met alle rollen die voor uw kerk zijn geconfigureerd.
4. Klik op een rol om de leden en machtigingen ervan weer te geven.

Gebruikers aan een rol toevoegen

1. Navigeer naar Instellingen vervolgens Rollen.
2. Klik op de rol waaraan u een gebruiker wilt toevoegen.
3. Zoek in de sectie Leden naar de persoon op naam.
4. Klik op Toevoegen om deze aan de rol toe te wijzen.

De gebruiker zal de volgende keer dat zij inloggen alle machtigingen hebben die aan die rol zijn gekoppeld.

Rollingsmachtigingen bewerken

1. Navigeer naar Instellingen vervolgens Rollen.
2. Klik op de rol die u wilt wijzigen.
3. Controleer of deselecteer in de sectie Machtigingen de gebieden die u wilt dat de rol kan openen.
4. Klik op Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.

tip

Volg het principe van minimale bevoegdheid -- geef elke rol alleen de machtigingen die het werkelijk nodig heeft. Dit houdt uw gegevens veilig en vermindert de kans op onopzettelijke wijzigingen.

Veelvoorkomende rollen Voorbeelden

• Kantoorpersoneel -- toegang tot Personen, Donaties, Aanwezigheid en Formulieren
• Groepsleiders -- toegang tot Groepen alleen
• Inchecking vrijwilligers -- toegang tot Aanwezigheid alleen
• Financieel team -- toegang tot Donaties en rapportage