Spring til hovedindhold

Importér data

B1 Admin gør det nemt at bringe dine eksisterende medlemmer data ind i systemet. Uanset om du migrerer fra en anden kirke administrations platform eller ladning registreringer fra et regneark, import værktøjerne sparer dig fra manuelt at indtaste hver person. Du kan importere fra en CSV-fil eller migrere direkte fra Breeze ChMS.

Før du begynder

  • Du har brug for en aktiv B1 Admin-konto med adgang til Indstillinger. Se Roller og tilladelser hvis du er usikker på dit adgangsniveau.
  • Har dine medlemsdata klar i et regneark eller eksporteret fra dit forrige system.
  • Hvis du migrerer fra Breeze, sørg for at du har eksporteret dine folk, Tags og bidrag filer fra Breeze først.

Importér fra CSV​

Hvis du har medlemdata i et regneark eller et andet system, kan du importere det ved hjælp af en CSV (komma-adskilte værdier) fil.

  1. Gå til Indstillinger i venstre sidebar.
  2. Klik Import/eksport i øverste navigation.
  3. Vælg B1 import ZIP fra datakilde dropdown.
  4. Klik linket for at download eksempel filer så du kan se det forventede format.
  5. Åbn eksempel people.csv filen og erstat eksempel dataene med dine egne. Hold header-rækken intakt.
  6. Hvis du har medlemfotos, tilføj dem til mappen ved hjælp af 400x300px billeder, navngiv dem for at matche importKey numre i din CSV.
  7. Komprimer dine redigerede filer ind i en zip-fil.
  8. Tilbage i B1 Admin, klik upload og vælg din zip fil.
  9. Gennemgå data forhåndsvisning og klik Fortsæt til destination.
  10. Verificer B1 database er valgt, gennemgå import sammendrag og klik Start overførsel.
  11. Vent på at import er fuldført, derefter klik Gå til B1 for at vende tilbage til dit dashboard.
tip

Altid download og gennemgå eksempel filer først. Matchning af det forventede søjle format vil forhindre import fejl.

advarsel

Importering af data vil tilføje nye registreringer til din database. Hvis du importerer samme fil to gange, kan du ende op med duplikat poster. Dobbelkontrol din fil før du starter overførslen.

Importér fra Breeze ChMS​

Hvis du migrerer fra Breeze, B1 har en dedikeret import mulighed som håndterer omtransformationen automatisk.

  1. I Breeze, gå til Indstillinger og klik Eksport i venstre sidebar.
  2. Eksportér tre filer: Folk, Tags og bidrag.
  3. Vælg alle tre eksporterede filer, højre-klik og komprimer dem ind i en enkelt zip-fil.
  4. I B1 Admin, gå til Indstillinger derefter Import/eksport.
  5. Vælg Breeze import ZIP fra datakilde dropdown.
  6. Upload din zip-fil og følg on-screen trin til at gennemgå og fuldføre importen.
info

Breeze importen overfører folk, fotos, grupper, donationer, tilstedeværelse, formularer og mere -- giv dig en komplet migration i ét trin.

Efter importering​

Når din import er fuldført, tag nogle få minutter til at verificere dine data:

  1. Brows folk siden og point-kontrol et par profiler.
  2. Bekræft at navne, e-mails, telefonnumre og adresser kom gennem korrekt.
  3. Kontrollér at husstand forbindelser er intakt.
  4. Gennemgå enhver grupper eller tags som blev importeret.

Hvis du bemærker nogle problemer, kan du redigere individuelle profiler direkte fra folk siden. Du kan også eksportere dine data til enhver tid for at opbygge en backup.