Notas
La página Notas reúne en un solo lugar las notas recientes de toda B1 Admin, para que pueda ponerse al día con la atención pastoral, los seguimientos y la planificación sin abrir cada registro. Muestra las notas escritas sobre personas, sobre grupos que usted dirige, sobre eventos del calendario y sobre tarjetas de flujos de trabajo, de la más reciente a la más antigua, y enlaza cada una con el lugar donde se escribió.
Antes de empezar
- La página Notas aparece en el menú si tiene el permiso Editar personas o si dirige al menos un grupo. Véase Asignar roles.
- La página solo muestra las notas que ya tiene permiso para leer. Cada pestaña sigue las mismas reglas que el registro al que pertenecen las notas (véase Qué muestra cada pestaña).
Abrir la página de Notas
- Abra el menú de salto (la barra de búsqueda en la parte superior izquierda de B1 Admin) y despliegue Personas.
- Haga clic en Notas.
- La página se abre en la pestaña Personas. Use las pestañas del encabezado de la página para cambiar entre Personas, Grupos, Eventos y Flujos de trabajo.
Leer la lista
Cada nota de la lista muestra:
- Dónde se escribió: el nombre de la persona, el nombre del grupo, el título del evento o el título de la tarjeta del flujo de trabajo. Haga clic en el nombre para abrir ese registro, leer el hilo completo o añadir una nota.
- Confidencial: una insignia en las notas de personas que provienen de la sección de Notas confidenciales de la persona.
- Quién la escribió y cuándo: "Por" el nombre del autor, seguido de la fecha y hora en que se publicó.
- La nota en sí: las notas largas se acortan en la lista. Abra el registro para leer la nota completa.
La lista muestra primero las notas más recientes. Haga clic en Cargar más al final para ver las más antiguas.
La página de Notas es de solo lectura. Para añadir, editar o responder una nota, haga clic en el nombre del registro para abrirlo.
Qué muestra cada pestaña
| Pestaña | Notas que se muestran | Quién puede verlas | Al hacer clic en el nombre se abre |
|---|---|---|---|
| Personas | Notas en registros de personas | Personas con Editar personas. Las notas confidenciales también requieren Ver notas confidenciales | Las notas de la persona |
| Grupos | Notas del líder en grupos | Solo los líderes de cada grupo, incluso para los administradores | Las notas del grupo |
| Eventos | Notas de eventos | El personal que puede editar contenido o administrar calendarios, además de cualquier persona que permita el ajuste Quién puede ver las notas del evento | El calendario del grupo del evento |
| Flujos de trabajo | Notas en tarjetas de flujo de trabajo | Cualquiera que pueda abrir la tarjeta, incluidas la persona o el grupo al que está asignada | El tablero del flujo de trabajo de la tarjeta |
Si una pestaña no tiene nada que usted pueda ver todavía, lo indica; por ejemplo, "Aún no hay notas para los grupos que usted dirige".
Los hilos de notas tienen un icono de campana para las notificaciones. Haga clic en él para recibir avisos de nuevas notas en ese hilo (el icono cambia de inmediato) y haga clic de nuevo para silenciarlos. Estos ajustes de activado/desactivado nunca aparecen como notas en la página de Notas.
Artículos relacionados
- Añadir personas -- la sección de Notas en el perfil de una persona
- Asignar roles -- los permisos Editar personas y Ver notas confidenciales
- Miembros del grupo -- notas privadas del líder sobre un grupo
- Crear calendarios -- notas de eventos y quién puede verlas
- Flujos de trabajo -- notas en tarjetas de flujos de trabajo