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笔记

Notes 页面会将 B1 Admin 中各处的近期笔记汇集到一处,方便你无需逐一打开每条记录,就能跟进牧养关怀、后续跟进和规划事宜。它会按从新到旧的顺序列出你在成员、你所带领的小组、日历活动以及工作流卡片上写下的笔记,并链接回每条笔记的书写位置。

开始之前

  • 如果你拥有 Edit People 权限,或你至少带领一个小组,Notes 页面就会出现在菜单中。参见分配角色。
  • 该页面只显示你已获准阅读的笔记。每个标签页都遵循其所属记录的相同规则(参见每个标签页显示的内容)。

打开笔记页面​

  1. 打开 Jump 菜单(B1 Admin 左上角的搜索栏),并展开 People。
  2. 点击 Notes。
  3. 页面会在 People 标签页中打开。使用页眉中的标签在 People、Groups、Events 和 Workflows 之间切换。

查看列表​

列表中的每条笔记会显示:

  • 书写位置——成员姓名、小组名称、活动标题或工作流卡片标题。点击名称即可打开该记录,阅读完整的讨论串或添加笔记。
  • 保密——一个徽章,标在来自成员“保密笔记”部分的成员笔记上。
  • 作者与时间——“By”后面是作者的姓名,再后面是发布的日期和时间。
  • 笔记正文——较长的笔记在列表中会被缩短。打开该记录即可阅读完整内容。

列表按最新的笔记优先显示。点击底部的 Load more 可查看更早的笔记。

笔记页面是只读的。若要添加、编辑或回复笔记,请点击该记录的名称以打开它。

每个标签页显示的内容​

标签显示的笔记谁可以查看点击名称会打开
People成员记录上的笔记拥有 Edit People 权限的人。保密笔记还需要 View Confidential Notes 权限该成员的笔记
Groups小组上的带领者笔记仅限每个小组的带领者,即使是管理员也是如此该小组的笔记
Events活动笔记有权编辑内容或管理日历的员工,以及活动的 Who can view notes 设置所允许的任何人该活动所属小组的日历
Workflows工作流卡片上的笔记任何能够打开该卡片的人,包括被分配到该卡片的成员或小组该卡片的工作流看板

如果某个标签页中目前没有你可以查看的内容,页面会明确说明——例如:“暂无你所带领小组的笔记。”

提示

笔记讨论串带有一个用于接收通知的铃铛图标。点击它即可在该讨论串中有新笔记时收到通知(图标会立即改变),再次点击则可静音。这些开关设置永远不会以笔记的形式出现在笔记页面上。

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