笔记
Notes 页面会将 B1 Admin 中各处的近期笔记汇集到一处,方便你无需逐一打开每条记录,就能跟进牧养关怀、后续跟进和规划事宜。它会按从新到旧的顺序列出你在成员、你所带领的小组、日历活动以及工作流卡片上写下的笔记,并链接回每条笔记的书写位置。
开始之前
- 如果你拥有 Edit People 权限,或你至少带领一个小组,Notes 页面就会出现在菜单中。参见分配角色。
- 该页面只显示你已获准阅读的笔记。每个标签页都遵循其所属记录的相同规则(参见每个标签页显示的内容)。
打开笔记页面
- 打开 Jump 菜单(B1 Admin 左上角的搜索栏),并展开 People。
- 点击 Notes。
- 页面会在 People 标签页中打开。使用页眉中的标签在 People、Groups、Events 和 Workflows 之间切换。
查看列表
列表中的每条笔记会显示:
- 书写位置——成员姓名、小组名称、活动标题或工作流卡片标题。点击名称即可打开该记录,阅读完整的讨论串或添加笔记。
- 保密——一个徽章,标在来自成员“保密笔记”部分的成员笔记上。
- 作者与时间——“By”后面是作者的姓名,再后面是发布的日期和时间。
- 笔记正文——较长的笔记在列表中会被缩短。打开该记录即可阅读完整内容。
列表按最新的笔记优先显示。点击底部的 Load more 可查看更早的笔记。
笔记页面是只读的。若要添加、编辑或回复笔记,请点击该记录的名称以打开它。
每个标签页显示的内容
| 标签 | 显示的笔记 | 谁可以查看 | 点击名称会打开 |
|---|---|---|---|
| People | 成员记录上的笔记 | 拥有 Edit People 权限的人。保密笔记还需要 View Confidential Notes 权限 | 该成员的笔记 |
| Groups | 小组上的带领者笔记 | 仅限每个小组的带领者,即使是管理员也是如此 | 该小组的笔记 |
| Events | 活动笔记 | 有权编辑内容或管理日历的员工,以及活动的 Who can view notes 设置所允许的任何人 | 该活动所属小组的日历 |
| Workflows | 工作流卡片上的笔记 | 任何能够打开该卡片的人,包括被分配到该卡片的成员或小组 | 该卡片的工作流看板 |
如果某个标签页中目前没有你可以查看的内容,页面会明确说明——例如:“暂无你所带领小组的笔记。”
提示
笔记讨论串带有一个用于接收通知的铃铛图标。点击它即可在该讨论串中有新笔记时收到通知(图标会立即改变),再次点击则可静音。这些开关设置永远不会以笔记的形式出现在笔记页面上。