Bỏ qua đến nội dung chính

Chiến dịch & Cam kết

Chiến dịch cho phép bạn tổ chức một đợt gây quỹ hướng tới một mục tiêu cụ thể, chẳng hạn quỹ xây dựng, chuyến truyền giáo hay một dự án đặc biệt, và theo dõi các cam kết của thành viên cùng với các khoản quyên góp thực tế để bạn thấy tiến độ theo thời gian thực.

Trước khi bắt đầu

  • Thiết lập các quỹ quyên góp của bạn. Mỗi chiến dịch được gắn với một quỹ.
  • Bạn cần quyền truy cập vào mục Donations trong B1 Admin.

Mở chiến dịch​

Trong B1 Admin, mở menu Jump (thanh tìm kiếm ở góc trên bên trái), mở rộng Donations, rồi nhấp Campaigns. Bạn sẽ thấy một bảng liệt kê tất cả chiến dịch, cùng với quỹ, ngày, số tiền mục tiêu, tổng số tiền đã cam kết và tổng số tiền đã quyên góp đến thời điểm hiện tại. Một dòng tóm tắt phía trên bảng hiển thị số lượng chiến dịch cùng tổng số tiền đã cam kết và đã quyên góp.

Tạo chiến dịch​

  1. Nhấp Add Campaign ở đầu trang.
  2. Điền thông tin chi tiết của chiến dịch:
    • Name (bắt buộc): tên hiển thị của chiến dịch (ví dụ: "Quỹ xây dựng 2026").
    • Fund: quỹ quyên góp mà chiến dịch này được liên kết.
    • Start Date / End Date: khoảng thời gian gây quỹ.
    • Goal: số tiền mục tiêu bằng đô la cho chiến dịch.
  3. Nhấp Save.

Theo dõi tiến độ​

Mỗi dòng chiến dịch hiển thị:

  • Goal: số tiền mục tiêu của bạn
  • Pledged: tổng số tiền mà các thành viên đã cam kết đóng góp
  • Given: tổng số tiền thực tế đã quyên góp vào quỹ của chiến dịch này trong khoảng thời gian diễn ra chiến dịch
  • Progress: thanh tiến độ và phần trăm cho biết bạn đã đi được bao xa so với mục tiêu

Nhấp vào tên chiến dịch để mở màn hình chi tiết. Màn hình này hiển thị phần trăm mục tiêu đã đạt được và liệt kê từng cam kết, kèm số tiền đã cam kết và đã quyên góp của mỗi người hiến tặng, cùng trạng thái (Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Đã hoàn thành, Vượt cam kết, hoặc Không cam kết đối với những người quyên góp mà không đăng ký cam kết). Người hiến tặng được sắp xếp theo họ, rồi đến tên. Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp theo cột đó. Nhấp Export ở đầu màn hình chi tiết để tải danh sách cam kết về dưới dạng tệp CSV.

Thêm cam kết​

Cam kết là những lời hứa của thành viên về việc đóng góp cho một chiến dịch. Để ghi nhận một cam kết:

  1. Mở một chiến dịch.
  2. Nhấp Add Pledge ở đầu trang.
  3. Chọn person (người) thực hiện cam kết.
  4. Nhập số tiền amount của cam kết.
  5. Tùy chọn, đặt date (ngày) cho cam kết.
  6. Nhấp Save.

Các cam kết xuất hiện trong màn hình chi tiết chiến dịch và được cộng vào tổng Pledged trong danh sách chiến dịch. Để thay đổi một cam kết, nhấp Edit trên dòng của cam kết đó.

mẹo

Cam kết tách biệt với các khoản quyên góp thực tế. Cam kết ghi nhận một lời hứa, còn khoản quyên góp ghi nhận món quà thực sự đã được trao. Cả hai đều được hiển thị trên chiến dịch để bạn thấy các cam kết đang được thực hiện tốt đến mức nào.

Chỉnh sửa hoặc xóa chiến dịch​

Nhấp Edit trên bất kỳ dòng chiến dịch nào (hoặc Edit Campaign ở đầu màn hình chi tiết của chiến dịch) để cập nhật tên, mục tiêu, ngày hoặc quỹ. Nhấp Delete để xóa vĩnh viễn chiến dịch và các cam kết của chiến dịch đó. Việc xóa chiến dịch không xóa bất kỳ khoản quyên góp nào đã được ghi vào quỹ của chiến dịch.

Bài viết liên quan​