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연말 헌금 보고서 생성

헌금 기록을 마감하고, 기금 설정을 확인하고, 모든 헌금자에게 세금 공제용 헌금 명세서를 생성하는 연말 프로세스를 안내합니다. 이 작업은 일반적으로 1월 초에 전년도 분을 대상으로 수행합니다.

시작하기 전에

  • 재무 접근 권한이 있는 B1 Admin 계정
  • 연중 기록된 헌금 (Stripe를 통한 온라인 및/또는 수동 입력)
  • 온라인 헌금을 받는 경우 Stripe 계정에 대한 접근

1단계: 최종 Stripe 거래 가져오기​

연말의 모든 온라인 헌금이 시스템에 있는지 확인합니다.

Stripe 가져오기 가이드를 따라 다음을 수행하십시오:

  1. 헌금 > 배치 > Stripe 가져오기로 이동합니다
  2. 연말을 포함하는 날짜 범위를 선택합니다 (예: 12월 1일 - 12월 31일)
  3. 먼저 미리보기를 클릭하여 검토한 다음, 누락분 가져오기를 클릭하여 완료합니다
경고

명세서를 생성하기 전에 이 가져오기를 실행하십시오. 가져오지 않은 거래는 헌금자 명세서에 나타나지 않습니다.

2단계: 헌금 보고서 검토​

명세서를 생성하기 전에 기록이 정확한지 확인합니다.

헌금 보고서 가이드를 따라 다음을 수행하십시오:

  1. 전체 연도의 헌금 요약 페이지를 확인합니다
  2. 기금별 합계를 검토하고 불일치를 확인하기 위해 은행 명세서와 비교합니다
  3. 필요한 경우 개별 배치를 클릭하여 헌금자 수준의 세부 사항을 확인합니다

3단계: 기금 세금 상태 확인​

명세서가 정확하도록 각 기금의 세금 공제 설정이 올바른지 확인합니다.

기금 가이드를 따라 다음을 수행하십시오:

  1. 각 기금을 열고 세금 공제 설정이 올바른지 확인합니다
정보

세금 공제로 표시된 기금에 대한 헌금만 헌금 명세서에 표시됩니다. 기금이 세금 공제 대상이지만 그렇게 표시되지 않은 경우, 명세서를 생성하기 전에 업데이트하십시오.

4단계: 헌금 명세서 생성​

헌금자를 위한 공식 헌금 명세서를 만듭니다.

헌금 명세서 가이드를 따라 다음을 수행하십시오:

  1. 헌금 > 명세서로 이동합니다
  2. 드롭다운에서 연도를 선택하고 요약 통계를 검토합니다
  3. 다운로드 방법을 선택합니다:
    • ZIP 다운로드 — 헌금자별 개별 CSV 파일
    • 전체 인쇄 — 각 명세서가 새 페이지에 표시되는 인쇄 가능한 보기
팁

기록이 생생할 때 1월 초에 명세서를 생성하십시오. 발송하기 전에 문제를 발견할 시간을 확보할 수 있습니다.

5단계: 헌금자에게 배포​

명세서를 헌금자들에게 전달합니다.

  1. 명세서를 인쇄하여 우편으로 발송하거나, 개별 CSV를 이메일로 헌금자에게 보냅니다
  2. 교인들은 B1.church 및 B1 모바일 앱에서 자신의 헌금 내역을 확인하고 명세서를 인쇄할 수도 있습니다

완료!​

연말 헌금 보고서가 완료되었습니다. 헌금자들은 세금 공제용 명세서를 받았고, 해당 연도의 재무 기록이 마감되었습니다.

관련 문서​