Saltar al contenido principal

Generar informes de donaciones de fin de año

Recorre el proceso de fin de año para finalizar tus registros de donaciones, verificar la configuración de los fondos y generar estados de cuenta de donaciones deducibles de impuestos para cada donante. Esto normalmente se hace a principios de enero para el año calendario anterior.

Antes de comenzar

  • Cuenta de B1 Admin con acceso financiero
  • Donaciones registradas a lo largo del año (en línea vía Stripe y/o ingresadas manualmente)
  • Acceso a tu cuenta de Stripe si aceptas donaciones en línea

Paso 1: Importar las últimas transacciones de Stripe​

Asegúrate de que todas las donaciones en línea de fin de año estén en tu sistema.

Sigue la guía Importación de Stripe para:

  1. Navegar a Donaciones > Lotes > Importación de Stripe
  2. Seleccionar un rango de fechas que cubra el final del año (por ejemplo, 1 de diciembre - 31 de diciembre)
  3. Hacer clic primero en Previsualizar para revisar, luego en Importar faltantes para finalizar
aviso

Ejecuta esta importación antes de generar los estados de cuenta. Las transacciones que no hayas importado no aparecerán en los estados de cuenta de los donantes.

Paso 2: Revisar los informes de donaciones​

Verifica que tus registros sean precisos antes de generar los estados de cuenta.

Sigue la guía Informes de donaciones para:

  1. Revisar la página de resumen de donaciones del año completo
  2. Revisar los totales por fondo y compararlos con tus estados bancarios para detectar cualquier discrepancia
  3. Hacer clic en lotes individuales para verificar los detalles a nivel de donante si es necesario

Paso 3: Verificar el estado fiscal de los fondos​

Asegúrate de que la configuración de deducibilidad de impuestos de cada fondo sea correcta para que los estados de cuenta sean precisos.

Sigue la guía Fondos para:

  1. Abrir cada fondo y confirmar que la configuración de deducibilidad de impuestos sea correcta
info

Solo las donaciones a fondos marcados como deducibles de impuestos aparecerán en los estados de cuenta de donaciones. Si un fondo debería ser deducible de impuestos pero no está marcado así, actualízalo antes de generar los estados de cuenta.

Paso 4: Generar estados de cuenta de donaciones​

Crea los estados de cuenta oficiales de donaciones para tus donantes.

Sigue la guía Estados de cuenta de donaciones para:

  1. Navegar a Donaciones > Estados de cuenta
  2. Seleccionar el año del menú desplegable y revisar las estadísticas del resumen
  3. Elegir tu método de descarga:
    • Descargar ZIP — archivos CSV individuales, uno por donante
    • Imprimir todos — vista imprimible con cada estado de cuenta en una nueva página
tip

Genera los estados de cuenta a principios de enero mientras los registros están frescos. Esto te da tiempo para detectar cualquier problema antes de enviarlos por correo.

Paso 5: Distribuir a los donantes​

Entrega los estados de cuenta a tus donantes.

  1. Imprime y envía por correo los estados de cuenta, o envía por correo electrónico los CSV individuales a los donantes
  2. Los miembros también pueden ver su propio historial de donaciones e imprimir estados de cuenta desde B1.church y la aplicación B1 Mobile

¡Listo!​

Tus informes de donaciones de fin de año están completos. Los donantes tienen sus estados de cuenta deducibles de impuestos y tus registros financieros están finalizados para el año.

Artículos relacionados​