Lumipat sa pangunahing nilalaman

Gumawa ng mga Ulat ng Pagbibigay sa Katapusan ng Taon

Tatalakayin ang proseso sa katapusan ng taon ng pag-finalize ng inyong mga talaan ng donasyon, pag-verify ng mga setting ng fund, at paglikha ng mga tax-deductible giving statement para sa bawat donor. Karaniwang ginagawa ito sa unang bahagi ng Enero para sa nakaraang taon ng kalendaryo.

Bago Magsimula

  • B1 Admin account na may financial access
  • Mga donasyong naitala sa buong taon (online sa pamamagitan ng Stripe at/o mano-manong nailagay)
  • Access sa inyong Stripe account kung tumatanggap kayo ng online na donasyon

Hakbang 1: I-import ang mga Huling Stripe Transaction​

Siguraduhing nasa inyong sistema na ang lahat ng online na donasyon mula sa katapusan ng taon.

Sundin ang gabay sa Stripe Import para:

  1. Pumunta sa Donations > Batches > Stripe Import
  2. Pumili ng saklaw ng petsa na sumasaklaw sa katapusan ng taon (hal., Disyembre 1 - Disyembre 31)
  3. I-click muna ang Preview para suriin, pagkatapos ay Import Missing para i-finalize
Babala

Patakbuhin ang import na ito bago gumawa ng mga statement. Anumang mga transaksyong hindi pa ninyo na-import ay hindi lalabas sa mga statement ng donor.

Hakbang 2: Suriin ang mga Ulat ng Donasyon​

I-verify na tama ang inyong mga talaan bago gumawa ng mga statement.

Sundin ang gabay sa Mga Ulat ng Donasyon para:

  1. Tingnan ang pahina ng buod ng donasyon para sa buong taon
  2. Suriin ang mga kabuuan ayon sa fund at ihambing sa inyong mga bank statement para mahuli ang anumang pagkakaiba
  3. I-click ang mga indibidwal na batch para i-verify ang mga detalye sa antas ng donor kung kinakailangan

Hakbang 3: I-verify ang Tax Status ng Fund​

Siguraduhing tama ang tax-deductible na setting ng bawat fund para tama ang mga statement.

Sundin ang gabay sa Mga Fund para:

  1. Buksan ang bawat fund at kumpirmahin na tama ang tax-deductible na setting
Impormasyon

Ang mga donasyon lamang sa mga fund na minarkahan bilang tax-deductible ang lalabas sa mga giving statement. Kung ang isang fund ay dapat na tax-deductible ngunit hindi namarkahan nang ganoon, i-update ito bago gumawa ng mga statement.

Hakbang 4: Gumawa ng mga Giving Statement​

Gumawa ng mga opisyal na giving statement para sa inyong mga donor.

Sundin ang gabay sa Mga Giving Statement para:

  1. Pumunta sa Donations > Statements
  2. Piliin ang taon mula sa dropdown at suriin ang mga buod na estadistika
  3. Piliin ang inyong paraan ng pag-download:
    • Download ZIP — mga indibidwal na CSV file, isa bawat donor
    • Print All — napi-print na view na may bawat statement sa bagong pahina
Tip

Gumawa ng mga statement nang maaga sa Enero habang sariwa pa ang mga talaan. Nagbibigay ito sa inyo ng oras para mahuli ang anumang mga isyu bago ipadala ang mga ito.

Hakbang 5: Ipamahagi sa mga Donor​

Ihatid ang mga statement sa mga kamay ng inyong mga donor.

  1. I-print at ipadala sa koreo ang mga statement, o i-email ang mga indibidwal na CSV sa mga donor
  2. Maaari ring tingnan ng mga miyembro ang kanilang sariling kasaysayan ng pagbibigay at mag-print ng mga statement mula sa B1.church at sa B1 Mobile app

Tapos Ka Na!​

Kumpleto na ang inyong mga ulat ng pagbibigay sa katapusan ng taon. May mga tax-deductible statement na ang mga donor, at na-finalize na ang inyong mga talaan sa pananalapi para sa taon.

Mga Kaugnay na Artikulo​