Naar hoofdinhoud gaan

Jaar-eindgifrapporten genereren

Loop door het jaar-eindproces van het finaliseren van uw donatiegegevens, het verifiëren van fonds instellingen en het genereren van aftrekbare giftverklaringen voor elke donor. Dit wordt normaal gesproken in begin januari voor het voorgaande kalenderjaar gedaan.

Voordat u begint

  • B1 Admin-account met financiële toegang
  • Donaties geregistreerd gedurende het jaar (online via Stripe en/of handmatig ingevoerd)
  • Toegang tot uw Stripe-account als u online donaties accepteert

Stap 1: Importeer eindtransacties van Stripe​

Zorg ervoor dat alle online donaties van het einde van het jaar in uw systeem staan.

Volg de gids Stripe Import om:

  1. Navigeer naar Donaties > Batches > Stripe Import
  2. Selecteer een datumbereik dat het einde van het jaar omvat (bijv. 1 december - 31 december)
  3. Klik eerst op Voorbeeld om te controleren, en dan op Ontbrekende importeren om af te ronden
waarschuwing

Voer deze import uit voordat u verklaringen genereert. Transacties die u niet hebt geïmporteerd, verschijnen niet op donorverklaringen.

Stap 2: Controleer donatierapporten​

Controleer of uw gegevens nauwkeurig zijn voordat u verklaringen genereert.

Volg de gids Donatie-rapporten om:

  1. Controleer de samenvattingspagina voor donaties voor het volledige jaar
  2. Controleer totalen per fonds en vergelijk met uw bankafschriften om discrepanties op te vangen
  3. Klik op afzonderlijke batches om donordetails te verifiëren, indien nodig

Stap 3: Controleer fonds belastingstatus​

Zorg ervoor dat de aftrekbare instelling van elk fonds correct is zodat verklaringen nauwkeurig zijn.

Volg de gids Fondsen om:

  1. Open elk fonds en bevestig dat de aftrekbare instelling correct is
info

Alleen donaties aan fondsen die als aftrekbaar zijn gemarkeerd, verschijnen op giftverklaringen. Als een fonds aftrekbaar moet zijn, maar niet als zodanig is gemarkeerd, werk het bij voordat u verklaringen genereert.

Stap 4: Genereer giftverklaringen​

Maak de officiële giftverklaringen voor uw donoren.

Volg de gids Giftverklaringen om:

  1. Navigeer naar Donaties > Verklaringen
  2. Selecteer het jaar uit de vervolgkeuzelijst en controleer de samenvattingsstatistieken
  3. Kies uw downloadmethode:
    • Download ZIP -- afzonderlijke CSV-bestanden, één per donor
    • Alles afdrukken -- afdrukbare weergave met elke verklaring op een nieuwe pagina
tip

Genereer verklaringen in begin januari terwijl gegevens vers zijn. Dit geeft u tijd om problemen op te vangen voordat u ze verzendt.

Stap 5: Distribueer naar donoren​

Zorg dat de verklaringen uw donoren bereiken.

  1. Druk en verzend verklaringen per post, of e-mail individuele CSV's naar donoren
  2. Leden kunnen ook hun eigen gifthistorie bekijken en verklaringen afdrukken van B1.church en de B1 Mobiele app

U bent klaar!​

Uw jaar-eindgifrapporten zijn voltooid. Donoren hebben hun aftrekbare verklaringen en uw financiële gegevens zijn voor het jaar afgerond.

Gerelateerde artikelen​