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Generare i report di fine anno sulle offerte

Scopri il processo di fine anno per finalizzare i tuoi registri delle donazioni, verificare le impostazioni dei fondi e generare i rendiconti fiscali deducibili per ogni donatore. Questo viene tipicamente fatto all'inizio di gennaio per l'anno solare precedente.

Prima di iniziare

  • Account B1 Admin con accesso finanziario
  • Donazioni registrate durante tutto l'anno (online tramite Stripe e/o inserite manualmente)
  • Accesso al tuo account Stripe se accetti donazioni online

Passo 1: Importare le ultime transazioni Stripe​

Assicurati che tutte le donazioni online della fine dell'anno siano nel tuo sistema.

Segui la guida Importazione Stripe per:

  1. Navigare su Donations > Batches > Stripe Import
  2. Selezionare un intervallo di date che copra la fine dell'anno (es. 1 dicembre - 31 dicembre)
  3. Cliccare prima Preview per rivedere, poi Import Missing per finalizzare
Avviso

Esegui questa importazione prima di generare i rendiconti. Qualsiasi transazione non importata non apparirà sui rendiconti dei donatori.

Passo 2: Rivedere i report delle donazioni​

Verifica che i tuoi registri siano accurati prima di generare i rendiconti.

Segui la guida Report donazioni per:

  1. Controllare la pagina riepilogo donazioni per l'intero anno
  2. Rivedere i totali per fondo e confrontarli con gli estratti conto bancari per individuare eventuali discrepanze
  3. Cliccare sui singoli lotti per verificare i dettagli a livello di donatore se necessario

Passo 3: Verificare lo stato fiscale dei fondi​

Assicurati che l'impostazione di deducibilità fiscale di ogni fondo sia corretta affinché i rendiconti siano accurati.

Segui la guida Fondi per:

  1. Aprire ogni fondo e confermare che l'impostazione di deducibilità fiscale sia corretta
Info

Solo le donazioni ai fondi contrassegnati come deducibili appariranno sui rendiconti delle offerte. Se un fondo dovrebbe essere deducibile ma non è contrassegnato in quel modo, aggiornalo prima di generare i rendiconti.

Passo 4: Generare i rendiconti delle offerte​

Crea i rendiconti ufficiali per i tuoi donatori.

Segui la guida Rendiconti delle offerte per:

  1. Navigare su Donations > Statements
  2. Selezionare l'anno dal menu a tendina e rivedere le statistiche riepilogative
  3. Scegliere il metodo di download:
    • Scarica ZIP — file CSV individuali, uno per donatore
    • Stampa tutto — vista stampabile con ogni rendiconto su una nuova pagina
Suggerimento

Genera i rendiconti all'inizio di gennaio quando i registri sono freschi. Questo ti dà tempo per individuare eventuali problemi prima di spedirli.

Passo 5: Distribuire ai donatori​

Consegna i rendiconti ai tuoi donatori.

  1. Stampa e spedisci i rendiconti, o invia via email i CSV individuali ai donatori
  2. I membri possono anche visualizzare la propria cronologia delle offerte e stampare i rendiconti da B1.church e dall'app B1 Mobile

Hai finito!​

I tuoi report di fine anno sulle offerte sono completi. I donatori hanno i loro rendiconti fiscali deducibili e i tuoi registri finanziari sono finalizzati per l'anno.

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