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वर्ष के अंत की दान रिपोर्ट तैयार करें

अपने दान रिकॉर्ड को अंतिम रूप देने, फंड सेटिंग्स सत्यापित करने, और प्रत्येक दानकर्ता के लिए कर-कटौती योग्य दान विवरण तैयार करने की वर्ष के अंत की प्रक्रिया जानें। यह आमतौर पर पिछले कैलेंडर वर्ष के लिए जनवरी की शुरुआत में किया जाता है।

शुरू करने से पहले

  • वित्तीय एक्सेस वाला B1 Admin खाता
  • पूरे वर्ष दर्ज किए गए दान (Stripe के माध्यम से ऑनलाइन और/या मैन्युअल रूप से दर्ज)
  • यदि आप ऑनलाइन दान स्वीकार करते हैं तो अपने Stripe खाते तक पहुंच

चरण 1: अंतिम Stripe लेनदेन आयात करें​

सुनिश्चित करें कि वर्ष के अंत के सभी ऑनलाइन दान आपके सिस्टम में हैं।

Stripe आयात गाइड का पालन करें:

  1. Donations > Batches > Stripe Import पर नेविगेट करें
  2. वर्ष के अंत को कवर करने वाली तिथि सीमा चुनें (जैसे, 1 दिसंबर - 31 दिसंबर)
  3. पहले समीक्षा के लिए Preview पर क्लिक करें, फिर अंतिम रूप देने के लिए Import Missing पर क्लिक करें
चेतावनी

विवरण तैयार करने से पहले इस आयात को चलाएं। जो लेनदेन आपने आयात नहीं किए हैं वे दानकर्ता विवरण पर दिखाई नहीं देंगे।

चरण 2: दान रिपोर्ट की समीक्षा करें​

विवरण तैयार करने से पहले अपने रिकॉर्ड की सटीकता सत्यापित करें।

दान रिपोर्ट गाइड का पालन करें:

  1. पूरे वर्ष के लिए दान सारांश पृष्ठ जांचें
  2. फंड के अनुसार कुल की समीक्षा करें और किसी भी विसंगति को पकड़ने के लिए अपने बैंक विवरण से तुलना करें
  3. यदि आवश्यक हो तो दानकर्ता-स्तर के विवरण सत्यापित करने के लिए व्यक्तिगत बैचों में क्लिक करें

चरण 3: फंड कर स्थिति सत्यापित करें​

सुनिश्चित करें कि प्रत्येक फंड की कर-कटौती योग्य सेटिंग सही है ताकि विवरण सटीक हों।

फंड गाइड का पालन करें:

  1. प्रत्येक फंड खोलें और पुष्टि करें कि कर-कटौती योग्य सेटिंग सही है
जानकारी

केवल कर-कटौती योग्य के रूप में चिह्नित फंड में दान ही दान विवरण पर दिखाई देंगे। यदि कोई फंड कर-कटौती योग्य होना चाहिए लेकिन उस तरह चिह्नित नहीं है, तो विवरण तैयार करने से पहले इसे अपडेट करें।

चरण 4: दान विवरण तैयार करें​

अपने दानकर्ताओं के लिए आधिकारिक दान विवरण बनाएं।

दान विवरण गाइड का पालन करें:

  1. Donations > Statements पर नेविगेट करें
  2. ड्रॉपडाउन से वर्ष चुनें और सारांश आंकड़ों की समीक्षा करें
  3. अपनी डाउनलोड विधि चुनें:
    • ZIP डाउनलोड करें — व्यक्तिगत CSV फ़ाइलें, प्रत्येक दानकर्ता के लिए एक
    • सभी प्रिंट करें — प्रिंट करने योग्य दृश्य जिसमें प्रत्येक विवरण एक नए पृष्ठ पर है
सुझाव

जनवरी की शुरुआत में विवरण तैयार करें जब रिकॉर्ड ताज़ा हों। इससे आपको मेल करने से पहले किसी भी समस्या को पकड़ने का समय मिलता है।

चरण 5: दानकर्ताओं को वितरित करें​

अपने दानकर्ताओं के हाथों में विवरण पहुंचाएं।

  1. विवरण प्रिंट करके मेल करें, या व्यक्तिगत CSV दानकर्ताओं को ईमेल करें
  2. सदस्य B1.church और B1 Mobile ऐप से अपना दान इतिहास भी देख सकते हैं और विवरण प्रिंट कर सकते हैं

आपका काम पूरा हो गया!​

आपकी वर्ष के अंत की दान रिपोर्ट पूरी हो गई है। दानकर्ताओं के पास उनके कर-कटौती योग्य विवरण हैं, और आपके वित्तीय रिकॉर्ड वर्ष के लिए अंतिम रूप दे दिए गए हैं।

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