Перейти к основному содержимому

Формирование годовых отчётов о пожертвованиях

Пошаговое руководство по процессу завершения года: финализация записей о пожертвованиях, проверка настроек фондов и формирование справок о налоговых вычетах для каждого жертвователя. Обычно это делается в начале января за предыдущий календарный год.

Прежде чем начать

  • Учётная запись B1 Admin с доступом к финансам
  • Пожертвования записывались в течение года (онлайн через Stripe и/или вручную)
  • Доступ к вашей учётной записи Stripe, если вы принимаете онлайн-пожертвования

Шаг 1: Импортируйте последние транзакции Stripe​

Убедитесь, что все онлайн-пожертвования за конец года есть в вашей системе.

Следуйте руководству Импорт из Stripe, чтобы:

  1. Перейти в Пожертвования > Пакеты > Импорт из Stripe
  2. Выбрать диапазон дат, охватывающий конец года (например, 1 декабря — 31 декабря)
  3. Сначала нажать «Предпросмотр» для проверки, затем «Импортировать отсутствующие» для завершения
Предупреждение

Выполните этот импорт перед формированием справок. Любые неимпортированные транзакции не появятся в справках жертвователей.

Шаг 2: Проверьте отчёты о пожертвованиях​

Убедитесь в точности ваших записей перед формированием справок.

Следуйте руководству Отчёты о пожертвованиях, чтобы:

  1. Проверить страницу сводки пожертвований за весь год
  2. Сравнить итоги по фондам с банковскими выписками для выявления расхождений
  3. При необходимости просмотреть отдельные пакеты для проверки данных на уровне жертвователей

Шаг 3: Проверьте налоговый статус фондов​

Убедитесь, что настройка налогового вычета для каждого фонда корректна, чтобы справки были точными.

Следуйте руководству Фонды, чтобы:

  1. Открыть каждый фонд и подтвердить правильность настройки налогового вычета
Информация

Только пожертвования в фонды, отмеченные как подлежащие налоговому вычету, появятся в справках. Если фонд должен быть налоговым вычетом, но не отмечен соответствующим образом, обновите его перед формированием справок.

Шаг 4: Сформируйте справки о пожертвованиях​

Создайте официальные справки о пожертвованиях для ваших жертвователей.

Следуйте руководству Справки о пожертвованиях, чтобы:

  1. Перейти в Пожертвования > Справки
  2. Выбрать год из выпадающего списка и просмотреть сводную статистику
  3. Выбрать способ загрузки:
    • Скачать ZIP — отдельные CSV-файлы, по одному на жертвователя
    • Печать всех — версия для печати, каждая справка на новой странице
Совет

Формируйте справки в начале января, пока записи свежи. Это даст вам время обнаружить возможные ошибки перед отправкой.

Шаг 5: Распределите жертвователям​

Доставьте справки жертвователям.

  1. Распечатайте и отправьте справки по почте или разошлите отдельные CSV-файлы по электронной почте
  2. Прихожане также могут просмотреть свою историю пожертвований и распечатать справки на B1.church и в приложении B1 Mobile

Готово!​

Ваши годовые отчёты о пожертвованиях готовы. Жертвователи получили справки о налоговых вычетах, а финансовые записи за год завершены.

Связанные статьи​