生成年终奉献报告
逐步指导您完成年终流程：核实捐赠记录、验证基金设置，以及为每位捐赠者生成免税奉献报告单。这通常在一月初针对上一个日历年度进行。
开始之前
- 拥有财务权限的 B1 Admin 帐户
- 全年已记录的捐赠（通过 Stripe 在线捐赠和/或手动输入）
- 如果您接受在线捐赠，需要访问您的 Stripe 帐户
第 1 步：导入最终的 Stripe 交易
确保年末的所有在线捐赠都已录入系统。
按照 Stripe 导入指南：
- 导航到捐赠 > 批次 > Stripe 导入
- 选择涵盖年末的日期范围（例如 12 月 1 日至 12 月 31 日）
- 先点击预览进行审核，然后点击导入缺失的交易以完成
注意
在生成报告单之前请先运行此导入。未导入的交易将不会出现在捐赠者的报告单上。
第 2 步：审核捐赠报告
在生成报告单之前验证您的记录是否准确。
按照捐赠报告指南：
- 查看全年的捐赠汇总页面
- 按基金审核总额，并与银行对账单比对以发现任何差异
- 如需要，可点击进入单个批次以验证捐赠者级别的详细信息
第 3 步：验证基金免税状态
确保每个基金的免税设置正确，使报告单准确无误。
按照基金指南：
- 打开每个基金，确认免税设置是否正确
信息
只有标记为免税的基金的捐赠才会出现在奉献报告单上。如果某个基金应该是免税的但未被标记，请在生成报告单之前更新。
第 4 步：生成奉献报告单
为您的捐赠者创建正式的奉献报告单。
按照奉献报告单指南：
- 导航到捐赠 > 报告单
- 从下拉菜单中选择年份并审核汇总统计
- 选择您的下载方式：
- 下载 ZIP——每位捐赠者一个 CSV 文件
- 全部打印——可打印视图，每份报告单占一页
提示
在一月初尽早生成报告单。这样在寄出之前有时间发现并修正任何问题。
第 5 步：分发给捐赠者
将报告单送达捐赠者手中。
- 打印并邮寄报告单，或通过电子邮件将单独的 CSV 文件发送给捐赠者
- 会众也可以在 B1.church 和 B1 Mobile 应用上查看自己的奉献历史并打印报告单
完成！
您的年终奉献报告已完成。捐赠者已收到免税报告单，您全年的财务记录已完成结算。