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Gerar Relatórios de Doações de Final de Ano

Acompanhe o processo de final de ano para finalizar seus registros de doações, verificar as configurações dos fundos e gerar extratos de doações dedutíveis de impostos para cada doador. Isso é normalmente feito no início de janeiro referente ao ano calendário anterior.

Antes de Começar

  • Conta B1 Admin com acesso financeiro
  • Doações registradas ao longo do ano (online via Stripe e/ou inseridas manualmente)
  • Acesso à sua conta Stripe se você aceita doações online

Passo 1: Importar as Últimas Transações do Stripe​

Certifique-se de que todas as doações online do final do ano estejam no seu sistema.

Siga o guia de Importação do Stripe para:

  1. Navegar até Doações > Lotes > Importação do Stripe
  2. Selecionar um intervalo de datas cobrindo o final do ano (ex.: 1 de dezembro - 31 de dezembro)
  3. Clicar em Visualizar primeiro para revisar, depois em Importar Faltantes para finalizar
Aviso

Execute esta importação antes de gerar os extratos. Quaisquer transações que você não importou não aparecerão nos extratos dos doadores.

Passo 2: Revisar Relatórios de Doações​

Verifique se seus registros estão precisos antes de gerar os extratos.

Siga o guia de Relatórios de Doações para:

  1. Verificar a página de resumo de doações do ano inteiro
  2. Revisar os totais por fundo e comparar com seus extratos bancários para identificar quaisquer discrepâncias
  3. Clicar em lotes individuais para verificar detalhes por doador, se necessário

Passo 3: Verificar o Status Fiscal dos Fundos​

Certifique-se de que a configuração de dedutibilidade fiscal de cada fundo esteja correta para que os extratos sejam precisos.

Siga o guia de Fundos para:

  1. Abrir cada fundo e confirmar se a configuração de dedutibilidade fiscal está correta
Info

Somente doações para fundos marcados como dedutíveis de impostos aparecerão nos extratos de doações. Se um fundo deveria ser dedutível de impostos mas não está marcado dessa forma, atualize-o antes de gerar os extratos.

Passo 4: Gerar Extratos de Doações​

Crie os extratos oficiais de doações para seus doadores.

Siga o guia de Extratos de Doações para:

  1. Navegar até Doações > Extratos
  2. Selecionar o ano no menu suspenso e revisar as estatísticas resumidas
  3. Escolher o método de download:
    • Baixar ZIP — arquivos CSV individuais, um por doador
    • Imprimir Todos — visualização para impressão com cada extrato em uma nova página
Dica

Gere os extratos no início de janeiro enquanto os registros estão frescos. Isso lhe dá tempo para identificar quaisquer problemas antes de enviá-los pelo correio.

Passo 5: Distribuir aos Doadores​

Entregue os extratos aos seus doadores.

  1. Imprima e envie os extratos pelo correio, ou envie os CSVs individuais por e-mail aos doadores
  2. Os membros também podem visualizar seu próprio histórico de doações e imprimir extratos no B1.church e no aplicativo B1 Mobile

Pronto!​

Seus relatórios de doações de final de ano estão completos. Os doadores têm seus extratos dedutíveis de impostos e seus registros financeiros estão finalizados para o ano.

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