Hopp til hovedinnhold

Generer arsrapporter for givertjenesten

Ga gjennom arsskifteprosessen med a ferdigstille donasjonspostene, verifisere fondinnstillinger og generere skattefradragsberettigede giverutskrifter for alle givere. Dette gjores vanligvis tidlig i januar for det foregaende kalendraret.

For du begynner

  • B1 Admin-konto med finansiell tilgang
  • Donasjoner registrert gjennom aret (pa nett via Stripe og/eller manuelt registrert)
  • Tilgang til Stripe-kontoen hvis du tar imot nettbaserte donasjoner

Steg 1: Importer siste Stripe-transaksjoner​

Sorge for at alle nettbaserte donasjoner fra arets slutt er i systemet.

Folg guiden Stripe-import for a:

  1. Navigere til Donations > Batches > Stripe Import
  2. Velge et datointervall som dekker slutten av aret (f.eks. 1. desember - 31. desember)
  3. Klikke Preview forst for a gjennomga, deretter Import Missing for a ferdigstille
Advarsel

Kjor denne importen for du genererer utskrifter. Transaksjoner du ikke har importert vil ikke vises pa giverutskriftene.

Steg 2: Gjennomga donasjonsrapporter​

Bekreft at postene er korrekte for du genererer utskrifter.

Folg guiden Donasjonsrapporter for a:

  1. Sjekke donasjonsoversiktssiden for hele aret
  2. Gjennomga totaler per fond og sammenligne med kontoutskrifter for a avdekke avvik
  3. Klikke inn i individuelle bunter for a verifisere giverniva-detaljer om nodvendig

Steg 3: Verifiser fondenes skattestatus​

Sorge for at hvert fonds skattefradragsinnstilling er korrekt slik at utskriftene blir riktige.

Folg guiden Fond for a:

  1. Apne hvert fond og bekrefte at skattefradragsinnstillingen er korrekt
Info

Bare donasjoner til fond merket som skattefradragsberettigede vil vises pa giverutskriftene. Hvis et fond burde vaere skattefradragsberettiget men ikke er merket slik, oppdater det for du genererer utskrifter.

Steg 4: Generer giverutskrifter​

Opprett de offisielle giverutskriftene for giverne.

Folg guiden Giverutskrifter for a:

  1. Navigere til Donations > Statements
  2. Velge aret fra rullegardinmenyen og gjennomga oppsummeringsstatistikken
  3. Velge nedlastingsmetode:
    • Last ned ZIP -- individuelle CSV-filer, en per giver
    • Skriv ut alle -- utskriftsvennlig visning med hver utskrift pa en ny side
Tips

Generer utskrifter tidlig i januar mens postene er ferske. Dette gir deg tid til a fange opp eventuelle problemer for du sender dem ut.

Steg 5: Distribuer til givere​

Fa utskriftene ut til giverne.

  1. Skriv ut og send utskrifter per post, eller send individuelle CSV-er pa e-post til givere
  2. Medlemmer kan ogsa se sin egen giverhistorikk og skrive ut utskrifter fra B1.church og B1 Mobile-appen

Du er ferdig!​

Arsrapportene for givertjenesten er fullforte. Givere har sine skattefradragsberettigede utskrifter, og de finansielle postene er ferdigstilt for aret.

Relaterte artikler​