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Jahresend-Spendenberichte erstellen

Erfahren Sie den Jahresendprozess zur Finalisierung Ihrer Spendenaufzeichnungen, Überprüfung der Fondseinstellungen und Erstellung steuerlich absetzbarer Spendenbescheinigungen für jeden Spender. Dies wird typischerweise Anfang Januar für das vorherige Kalenderjahr durchgeführt.

Bevor Sie beginnen

  • B1 Admin-Konto mit Finanzzugang
  • Im Laufe des Jahres erfasste Spenden (online über Stripe und/oder manuell eingegeben)
  • Zugang zu Ihrem Stripe-Konto, falls Sie Online-Spenden akzeptieren

Schritt 1: Letzte Stripe-Transaktionen importieren​

Stellen Sie sicher, dass alle Online-Spenden vom Jahresende in Ihrem System sind.

Folgen Sie der Anleitung Stripe-Import, um:

  1. Zu Spenden > Stapel > Stripe-Import zu navigieren
  2. Einen Zeitraum für das Jahresende auszuwählen (z. B. 1. Dezember - 31. Dezember)
  3. Zuerst auf Vorschau zu klicken, dann auf Fehlende importieren, um abzuschließen
Warnung

Führen Sie diesen Import durch, bevor Sie Bescheinigungen erstellen. Nicht importierte Transaktionen erscheinen nicht auf den Spenderbescheinigungen.

Schritt 2: Spendenberichte überprüfen​

Überprüfen Sie Ihre Aufzeichnungen auf Richtigkeit, bevor Sie Bescheinigungen erstellen.

Folgen Sie der Anleitung Spendenberichte, um:

  1. Die Spendenzusammenfassungsseite für das gesamte Jahr zu prüfen
  2. Gesamtsummen nach Fonds zu überprüfen und mit Ihren Bankauszügen abzugleichen, um Abweichungen zu erkennen
  3. Bei Bedarf einzelne Stapel zu öffnen, um Spender-Details zu verifizieren

Schritt 3: Steuerlichen Status der Fonds überprüfen​

Stellen Sie sicher, dass die Einstellung zur steuerlichen Absetzbarkeit jedes Fonds korrekt ist, damit Bescheinigungen richtig sind.

Folgen Sie der Anleitung Fonds, um:

  1. Jeden Fonds zu öffnen und die Einstellung zur steuerlichen Absetzbarkeit zu bestätigen
Info

Nur Spenden an als steuerlich absetzbar markierte Fonds erscheinen auf Spendenbescheinigungen. Wenn ein Fonds steuerlich absetzbar sein sollte, aber nicht so markiert ist, aktualisieren Sie dies, bevor Sie Bescheinigungen erstellen.

Schritt 4: Spendenbescheinigungen erstellen​

Erstellen Sie die offiziellen Spendenbescheinigungen für Ihre Spender.

Folgen Sie der Anleitung Spendenbescheinigungen, um:

  1. Zu Spenden > Bescheinigungen zu navigieren
  2. Das Jahr aus dem Dropdown-Menü auszuwählen und die Zusammenfassungsstatistiken zu überprüfen
  3. Ihre Download-Methode zu wählen:
    • ZIP herunterladen — individuelle CSV-Dateien, eine pro Spender
    • Alle drucken — druckbare Ansicht mit jeder Bescheinigung auf einer neuen Seite
Tipp

Erstellen Sie Bescheinigungen Anfang Januar, solange die Aufzeichnungen aktuell sind. So haben Sie Zeit, Probleme zu erkennen, bevor Sie sie versenden.

Schritt 5: An Spender verteilen​

Bringen Sie die Bescheinigungen zu Ihren Spendern.

  1. Drucken und versenden Sie Bescheinigungen, oder senden Sie individuelle CSVs per E-Mail an Spender
  2. Mitglieder können auch ihre eigene Spendenhistorie einsehen und Bescheinigungen auf B1.church und der B1 Mobile-App drucken

Fertig!​

Ihre Jahresend-Spendenberichte sind fertig. Spender haben ihre steuerlich absetzbaren Bescheinigungen, und Ihre Finanzaufzeichnungen sind für das Jahr abgeschlossen.

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