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Generiere Jahresend-Spendendberichte

Gehe durch den Jahresendprozess des Finalisierens deiner Spendendatensätze, der Überprüfung von Fondseinstellungen und der Generierung von steuerabzugsfähigen Spendendbestätigungen für jeden Spender. Dies wird normalerweise Anfang Januar für das vorherige Kalenderjahr durchgeführt.

Bevor du beginnst

  • B1 Admin-Konto mit Finanzenzugriff
  • Während des Jahres aufgezeichnete Spenden (online über Stripe und/oder manuell eingegeben)
  • Zugriff auf dein Stripe-Konto, wenn du Online-Spenden akzeptierst

Schritt 1: Importiere endgültige Stripe-Transaktionen​

Stelle sicher, dass alle Online-Spenden vom Ende des Jahres in deinem System sind.

Folge der Anleitung Stripe-Import:

  1. Navigiere zu Spenden > Stripe-Import
  2. Wähle einen Datumsbereich, der das Ende des Jahres abdeckt (z. B. 1. Dezember - 31. Dezember)
  3. Klicke zuerst auf Vorschau, um zu überprüfen, dann Import fehlender zum Finalisieren
Warnung

Führe diesen Import vor der Generierung von Bestätigungen aus. Alle Transaktionen, die du nicht importiert hast, erscheinen nicht auf Spenderbestätigungen.

Schritt 2: Überprüfe Spendendberichte​

Überprüfe, ob deine Aufzeichnungen genau sind, bevor du Bestätigungen generierst.

Folge der Anleitung Spendendberichte:

  1. Überprüfe die Spendendzusammenfassungsseite für das ganze Jahr
  2. Überprüfe Summen nach Fonds und vergleiche sie mit deinen Kontoauszügen, um Abweichungen zu erkennen
  3. Klicke auf einzelne Chargen, um Spenderdetails bei Bedarf zu überprüfen

Schritt 3: Überprüfe Fonds-Steuerstatus​

Stelle sicher, dass jeder Fonds-Steuerstatus korrekt ist, damit Bestätigungen genau sind.

Folge der Anleitung Fonds:

  1. Öffne jeden Fonds und bestätige, dass die Steuerabzugsfähig-Einstellung korrekt ist
Info

Nur Spenden zu Fonds, die als steuerabzugsfähig markiert sind, erscheinen auf Spendendbestätigungen. Wenn ein Fonds steuerabzugsfähig sein sollte, aber nicht so markiert ist, aktualisiere ihn, bevor du Bestätigungen generierst.

Schritt 4: Generiere Spendendbestätigungen​

Erstelle die offiziellen Spendendbestätigungen für deine Spender.

Folge der Anleitung Spendendbestätigungen:

  1. Navigiere zu Spenden > Spendendbestätigungen
  2. Wähle das Jahr aus der Dropdown-Liste und überprüfe die Zusammenfassungsstatistiken
  3. Wähle deine Download-Methode:
    • ZIP herunterladen -- einzelne CSV-Dateien, eine pro Spender
    • Alle drucken -- druckbare Ansicht mit jeder Bestätigung auf einer neuen Seite, mit dem Logo deiner Kirche oben (falls du eines hochgeladen hast)
Tipp

Generiere Bestätigungen Anfang Januar, während Aufzeichnungen frisch sind. Dies gibt dir Zeit, Probleme zu erkennen, bevor du sie verschickst.

Schritt 5: Verteile an Spender​

Bekomme die Bestätigungen in die Hände deiner Spender.

  1. Drucke und verschicke Bestätigungen, oder sende einzelne CSVs per E-Mail an Spender
  2. Mitglieder können auch ihre eigene Spendendhistorie einsehen und Bestätigungen von B1.church und der B1 Mobile App drucken

Du bist fertig!​

Deine Jahresend-Spendendberichte sind abgeschlossen. Spender haben ihre steuerabzugsfähigen Bestätigungen und deine Finanzaufzeichnungen sind für das Jahr finalisiert.

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