Spring til hovedindhold

Generer år-slutrapporter

Gå gennem år-slutprocessen med at afslutte dine donationsregistreringer, verificere fondsindstillinger og generere skattefradrag givning sætninger for hver donor. Dette gøres typisk i tidlig januar for det foregående kalenderår.

Før du begynder

  • B1 Admin-konto med økonomisk adgang
  • Donationer registreret hele året (online via Stripe og/eller manuelt anført)
  • Adgang til din Stripe-konto hvis du accepterer online donationer

Trin 1: Importér slutlige Stripe transaktioner​

Sørg for at alle online donationer fra årets slutning er i dit system.

Følg vejledningen Stripe import for at:

  1. Gå til donationer > batches > Stripe import
  2. Vælg en dato område der dækker årets slutning (f.eks. december 1 - december 31)
  3. Klik forhåndsvisning først til at gennemgå, derefter importér manglende til at afslutte
advarsel

Kør denne import før generering af sætninger. Enhver transaktioner du ikke har importeret vil ikke vises på donor sætninger.

Trin 2: Gennemgå donationsrapporter​

Verificer dine registreringer er nøjagtige før generering af sætninger.

Følg vejledningen Donationsrapporter for at:

  1. Kontrollér donationsoversigts siden for hele året
  2. Gennemgå samlinger efter fond og sammenlign mod dine bankopgørelser for at finde fejl
  3. Klik ind i individuelle batches for at verificere donor-niveau detaljer hvis nødvendigt

Trin 3: Verificer fondsskatstatus​

Sørg for at hver fonds skattefradrag indstilling er korrekt så sætninger er nøjagtige.

Følg vejledningen Fonde for at:

  1. Åbn hver fond og bekræft skattefradrag indstillingen er korrekt
info

Kun donationer til fonde markeret som skattefradrag vil vises på givnings sætninger. Hvis en fond burde være skattefradrag men ikke er markeret sådan, opdater det før generering af sætninger.

Trin 4: Generer givnings sætninger​

Opret den officielle givnings sætninger for dine donorer.

Følg vejledningen Givnings sætninger for at:

  1. Gå til donationer > sætninger
  2. Vælg året fra rullemenuen og gennemgå oversigts statistikker
  3. Vælg din download metode:
    • Download ZIP — individuelle CSV filer, en pr. donor
    • Print alt — udskrivelig visning med hver sætning på en ny side
tip

Generer sætninger tidlig i januar mens registreringer er friske. Dette giver dig tid til at finde problemer før du sender dem ud.

Trin 5: Distribuér til donorer​

Få sætningerne ind i dine donorers hænder.

  1. Print og mail sætninger eller email individuelle CSV-filer til donorer
  2. Medlemmer kan også se deres egen givnings historie og print sætninger fra B1.church og B1 Mobile app

Du er færdig!​

Dine år-slutrapporter er fuldførte. Donorer har deres skattefradrag sætninger og dine økonomiske registreringer er afsluttet for året.

Relaterede artikler​