Automatizaciones

Las automatizaciones crean tareas automáticamente según un cronograma recurrente. En lugar de crear manualmente las mismas tareas cada semana o mes, puede configurar una automatización una vez y dejar que el sistema se encargue, asegurándose de que nada se pase por alto.

Antes de Comenzar

• Familiarícese con el funcionamiento de las Tareas en B1 Admin
• Identifique qué responsabilidades recurrentes desea automatizar

Ver Automatizaciones

Navegue a Servicio Voluntario y abra la página de Automatizaciones. Verá una lista de todas sus automatizaciones, cada una mostrando su título, estado activo y patrón de recurrencia.

Crear una Automatización

1. En la página de Automatizaciones, haga clic en Agregar Automatización.
2. Ingrese un título para la automatización. Este también se usará como título de las tareas que cree.
3. Configure el patrón de recurrencia -- elija con qué frecuencia debe crearse la tarea (por ejemplo, semanal, mensual o en días específicos).
4. Asigne la tarea a una persona o grupo que será responsable cada vez que se ejecute.
5. Configure la automatización como Activa para que comience a crear tareas según el cronograma.
6. Haga clic en Guardar.

Editar una Automatización

1. Haga clic en una automatización existente en la lista para abrirla.
2. Actualice el título, patrón de recurrencia, asignación u otras configuraciones.
3. Haga clic en Guardar para aplicar sus cambios.

Activar y Desactivar

Puede controlar si una automatización está en ejecución sin eliminarla:

• Activa -- La automatización creará tareas según su cronograma.
• Inactiva -- La automatización está pausada y no creará nuevas tareas hasta que la reactive.

tip

Configure una automatización como Inactiva durante períodos de vacaciones o temporadas especiales cuando la tarea recurrente no sea necesaria. Puede reactivarla en cualquier momento sin perder su configuración.

Cómo Funciona

Cuando se ejecuta una automatización, crea una nueva tarea con el título y la asignación configurados. La tarea se comporta como cualquier otra tarea -- las personas asignadas reciben notificaciones y pueden gestionar la tarea desde su panel de control o la página de Tareas.

info

Las automatizaciones solo crean nuevas tareas hacia adelante. No crean tareas retroactivamente para fechas pasadas.

Próximos Pasos

• Aprenda más sobre la gestión de Tareas individuales que las automatizaciones crean
• Use las automatizaciones junto con los Planes de Servicio para mantener al día la preparación semanal de sus servicios