Automations

Automations creeërt automatisch taken op een terugkerende planning. In plaats van handmatig dezelfde taken elke week of maand te creëren, kunt u een automatisering eenmaal opzetten en het systeem voor u laten hopen, zodat niets tussen wal en schip valt.

Voordat u begint

• Maak uzelf vertrouwd met hoe Taken in B1 Admin werken
• Bepaal welke terugkerende verantwoordelijkheden u wilt automatiseren

Automations bekijken

Navigeer naar Serving en open de pagina Automations. U ziet een lijst met al uw automations, elk met de titel, actieve status en herhalingspatroon.

Een automatisering maken

1. Klik op de pagina Automations op Automatisering toevoegen.
2. Voer een titel in voor de automatisering. Dit zal ook als titel van de taken die deze creëert gebruikt worden.
3. Stel het herhalingspatroon in -- kies hoe vaak de taak moet worden gemaakt (bijvoorbeeld wekelijks, maandelijks of op bepaalde dagen).
4. Wijs de taak toe aan een persoon of groep die verantwoordelijk is telkens wanneer deze wordt uitgevoerd.
5. Stel de automatisering op Actief zodat deze volgens planning taken gaat creëren.
6. Klik op Opslaan.

Een automatisering bewerken

1. Klik op een bestaande automatisering in de lijst om deze te openen.
2. Werk de titel, het herhalingspatroon, de toewijzing of andere instellingen bij.
3. Klik op Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.

In- en uitschakelen

U kunt bepalen of een automatisering wordt uitgevoerd zonder deze te verwijderen:

• Actief -- De automatisering zal taken volgens het schema creëren.
• Inactief -- De automatisering is gepauzeerd en zal geen nieuwe taken creëren totdat u deze opnieuw activeert.

tip

Stel een automatisering op Inactief in tijdens vakantieweken of speciale seizoenen wanneer de terugkerende taak niet nodig is. U kunt het op elk moment opnieuw activeren zonder uw configuratie kwijt te raken.

Hoe het werkt

Wanneer een automatisering wordt uitgevoerd, creëert deze een nieuwe taak met de geconfigureerde titel en toewijzing. De taak werkt net als elke ander taak -- aanwijzingenen ontvangen meldingen en kunnen de taak van hun dashboard of de pagina Taken beheren.

info

Automations creëren slechts nieuwe taken voorwaarts. Ze creëren niet terugwerkend taken voor vervlogen data.

Volgende stappen

• Leer meer over het beheren van afzonderlijke Taken die automations creëren
• Gebruik automations naast Service Plans om uw wekelijkse servicevoorbereiding op koers te houden