Automazioni

Le automazioni creano attività automaticamente secondo una pianificazione ricorrente. Invece di creare manualmente le stesse attività ogni settimana o mese, puoi configurare un'automazione una sola volta e lasciare che il sistema se ne occupi, assicurandoti che nulla venga trascurato.

Prima di iniziare

• Familiarizza con il funzionamento delle Attività in B1 Admin
• Identifica quali responsabilità ricorrenti vuoi automatizzare

Visualizzare le automazioni

Vai a Servizio e apri la pagina Automazioni. Vedrai un elenco di tutte le tue automazioni, ciascuna con il suo titolo, stato di attivazione e schema di ricorrenza.

Creare un'automazione

1. Nella pagina Automazioni, clicca su Aggiungi automazione.
2. Inserisci un titolo per l'automazione. Questo verrà utilizzato anche come titolo delle attività che crea.
3. Imposta lo schema di ricorrenza -- scegli con quale frequenza l'attività deve essere creata (ad esempio, settimanale, mensile o in giorni specifici).
4. Assegna l'attività a una persona o gruppo che sarà responsabile ogni volta che viene eseguita.
5. Imposta l'automazione su Attiva per far sì che inizi a creare attività secondo la pianificazione.
6. Clicca su Salva.

Modificare un'automazione

1. Clicca su un'automazione esistente nell'elenco per aprirla.
2. Aggiorna il titolo, lo schema di ricorrenza, l'assegnazione o qualsiasi altra impostazione.
3. Clicca su Salva per applicare le modifiche.

Attivazione e disattivazione

Puoi controllare se un'automazione è in esecuzione senza eliminarla:

• Attiva -- L'automazione creerà attività secondo la sua pianificazione.
• Inattiva -- L'automazione è in pausa e non creerà nuove attività finché non la riattiverai.

Suggerimento

Imposta un'automazione su Inattiva durante le pause festive o i periodi speciali quando l'attività ricorrente non è necessaria. Puoi riattivarla in qualsiasi momento senza perdere la configurazione.

Come funziona

Quando un'automazione viene eseguita, crea una nuova attività con il titolo e l'assegnazione configurati. L'attività si comporta come qualsiasi altra attività -- gli assegnatari ricevono notifiche e possono gestire l'attività dalla loro dashboard o dalla pagina Attività.

Info

Le automazioni creano solo nuove attività per il futuro. Non creano retroattivamente attività per date passate.

Prossimi passi

• Scopri di più sulla gestione delle singole Attività create dalle automazioni
• Usa le automazioni insieme ai Piani di servizio per mantenere la preparazione settimanale del servizio in ordine