Attività

Le attività ti permettono di assegnare elementi di azione alle persone o ai gruppi della tua chiesa. Che si tratti di un compito una tantum o di una responsabilità ricorrente, le attività ti aiutano a tenere traccia di ciò che deve essere fatto e di chi è responsabile, in modo che nulla venga trascurato.

Prima di iniziare

• Assicurati che le persone o i gruppi a cui vuoi assegnare le attività esistano in B1 Admin
• Vai alla sezione Servizio per accedere alla pagina Attività

Visualizzazione delle attività

Vai a Servizio e apri la pagina Attività. Vedrai un elenco delle tue attività aperte. Ogni attività mostra il suo titolo, l'assegnatario e lo stato.

Suggerimento

Per impostazione predefinita, vengono mostrate solo le attività aperte. Attiva Mostra chiuse per vedere anche le attività completate.

Creazione di un'attività

1. Sulla pagina Attività, fai clic su Aggiungi attività.
2. Immetti un titolo per l'attività.
3. Fai clic sulla casella Assegna a e digita il nome di una persona, o passa a Gruppo e digita il nome di un gruppo.
4. Fai clic su Cerca e seleziona la persona o il gruppo dai risultati.
5. Aggiungi una nota con tutti i dettagli o istruzioni per l'assegnatario.
6. Fai clic su Salva.

L'attività verrà ora visualizzata nell'elenco attività e sarà visibile all'assegnatario sulla sua dashboard e sull'app mobile.

Gestione di un'attività

Fai clic su qualsiasi attività per aprire la sua pagina di dettaglio. Da qui puoi:

• Cambiare lo stato -- Passa tra Aperta e Chiusa usando il menu a discesa dello stato.
• Riassegna l'attività -- Aggiorna l'assegnatario a una persona o un gruppo diverso.
• Aggiungi note -- Includi informazioni aggiuntive o aggiornamenti per l'assegnatario.
• Modifica il titolo -- Aggiorna il titolo dell'attività secondo le necessità.

Ciclo di vita dell'attività

1. Una nuova attività inizia con uno stato di Aperta.
2. L'assegnatario riceve una notifica e può visualizzare l'attività dalla sua dashboard, dalla pagina Attività o dall'app mobile.
3. Una volta completato il lavoro, l'assegnatario (o un amministratore) cambia lo stato a Chiusa.
4. Le attività chiuse vengono rimosse dalla vista predefinita ma possono comunque essere accessibili abilitando Mostra chiuse.

Info

Puoi automatizzare le attività ricorrenti in modo che vengano create secondo una pianificazione. Vedi Automazioni per i dettagli su come impostarlo.

Suggerimento

Quando devi guidare molte persone attraverso la stessa serie di fasi -- come il follow-up di nuovi visitatori o un processo di appartenenza -- usa Flussi di lavoro. I flussi di lavoro trasformano le attività in carte su una bacheca trascinabile con passaggi, date di scadenza e routing.

Passaggi successivi

• Guida le persone attraverso un processo multi-step con Flussi di lavoro
• Configura Automazioni per creare attività ricorrenti automaticamente
• Usa le attività insieme a Piani di servizio per tracciare gli elementi di azione della preparazione del servizio