Tarefas

Tarefas permitem que você atribua itens de ação a pessoas ou grupos em sua igreja. Quer seja uma coisa única para fazer ou uma responsabilidade recorrente, as tarefas ajudam você a acompanhar o que precisa ser feito e quem é responsável para que nada seja negligenciado.

Antes de Começar

• Certifique-se de que as pessoas ou grupos aos quais você deseja atribuir tarefas existem no B1 Admin
• Navegue até a seção Servindo para acessar a página Tarefas

Visualizando Tarefas

Navegue até Servindo e abra a página Tarefas. Você verá uma lista de suas tarefas abertas. Cada tarefa mostra seu título, atribuído e status.

Dica

Por padrão, apenas tarefas abertas são mostradas. Alterne Mostrar Fechadas para ver também as tarefas concluídas.

Criando uma Tarefa

1. Na página Tarefas, clique em Adicionar Tarefa.
2. Digite um título para a tarefa.
3. Clique na caixa Atribuir Para e digite o nome de uma pessoa, ou mude para Grupo e digite um nome de grupo.
4. Clique em Pesquisar e selecione a pessoa ou grupo dos resultados.
5. Adicione uma nota com detalhes ou instruções para o atribuído.
6. Clique em Salvar.

A tarefa agora aparecerá na lista de tarefas e será visível para o atribuído em seu painel e aplicativo móvel.

Gerenciando uma Tarefa

Clique em qualquer tarefa para abrir sua página de detalhes. Daqui você pode:

• Altere o status -- Mude entre Aberta e Fechada usando a lista suspensa de status.
• Reatribua a tarefa -- Atualize o atribuído para uma pessoa ou grupo diferente.
• Adicione notas -- Inclua informações ou atualizações adicionais para o atribuído.
• Edite o título -- Atualize o título da tarefa conforme necessário.

Ciclo de Vida da Tarefa

1. Uma nova tarefa começa com um status de Aberta.
2. O atribuído recebe uma notificação e pode visualizar a tarefa do seu painel, da página Tarefas ou do aplicativo móvel.
3. Após o trabalho estar concluído, o atribuído (ou um admin) altera o status para Fechada.
4. Tarefas fechadas são removidas da visualização padrão, mas ainda podem ser acessadas habilitando Mostrar Fechadas.

Info

Você pode automatizar tarefas recorrentes para que sejam criadas em um cronograma. Veja Automações para detalhes sobre como configurar isso.

Dica

Quando você precisa mover muitas pessoas por um mesmo conjunto de etapas -- como acompanhamento de novo visitante ou um processo de membro -- use Fluxos de Trabalho. Os fluxos de trabalho transformam tarefas em cartões em um quadro arrastar e soltar com etapas, datas de vencimento e roteamento.

Próximas Etapas

• Mova pessoas por um processo de múltiplas etapas com Fluxos de Trabalho
• Configure Automações para criar tarefas recorrentes automaticamente
• Use tarefas ao lado de Planos de Serviço para rastrear itens de ação de preparação de serviço