Tâches
Les tâches vous permettent d'assigner des éléments d'action aux personnes ou aux groupes dans votre église. Qu'il s'agisse d'une liste de choses à faire unique ou d'une responsabilité récurrente, les tâches vous aident à suivre ce qui doit être fait et qui en est responsable pour que rien ne soit oublié.
Avant de commencer
- Assurez-vous que les personnes ou groupes auxquels vous souhaitez assigner des tâches existent dans B1 Admin
- Accédez à la section Service pour accéder à la page Tâches
Affichage des tâches
Accédez à Service et ouvrez la page Tâches. Vous verrez une liste de vos tâches ouvertes. Chaque tâche affiche son titre, la personne assignée et le statut.
Par défaut, seules les tâches ouvertes sont affichées. Basculez Afficher les tâches fermées pour voir aussi les tâches complétées.
Créer une tâche
- Sur la page Tâches, cliquez sur Ajouter une tâche.
- Entrez un titre pour la tâche.
- Cliquez sur la boîte Assigner à et tapez le nom d'une personne, ou basculez sur Groupe et tapez le nom d'un groupe.
- Cliquez sur Rechercher et sélectionnez la personne ou le groupe dans les résultats.
- Ajoutez une note avec les détails ou les instructions pour la personne assignée.
- Cliquez sur Enregistrer.
La tâche apparaîtra maintenant dans la liste des tâches et sera visible à la personne assignée sur son tableau de bord et son application mobile.
Gestion d'une tâche
Cliquez sur n'importe quelle tâche pour ouvrir sa page de détails. À partir de là, vous pouvez :
- Changer le statut -- Basculez entre Ouvert et Fermé en utilisant la liste déroulante de statut.
- Réassigner la tâche -- Mettez à jour la personne assignée vers une autre personne ou un autre groupe.
- Ajouter des notes -- Incluez des informations supplémentaires ou des mises à jour pour la personne assignée.
- Modifier le titre -- Mettez à jour le titre de la tâche selon les besoins.
Cycle de vie de la tâche
- Une nouvelle tâche commence avec un statut Ouvert.
- La personne assignée reçoit une notification et peut voir la tâche à partir de son tableau de bord, de la page Tâches ou de l'application mobile.
- Une fois le travail terminé, la personne assignée (ou un administrateur) change le statut en Fermé.
- Les tâches fermées sont supprimées de la vue par défaut mais peuvent toujours être accédées en activant Afficher les tâches fermées.
Vous pouvez automatiser les tâches récurrentes pour qu'elles soient créées selon un calendrier. Voir Automations pour plus de détails sur la configuration.
Lorsque vous devez faire avancer de nombreuses personnes à travers le même ensemble d'étapes -- comme le suivi des nouveaux visiteurs ou un processus d'adhésion -- utilisez Workflows. Les workflows transforment les tâches en cartes sur un tableau drag-and-drop avec des étapes, des dates d'échéance et du routage.
Prochaines étapes
- Faites avancer les personnes à travers un processus multi-étapes avec Workflows
- Configurez les Automations pour créer automatiquement les tâches récurrentes
- Utilisez les tâches aux côtés des Plans de service pour suivre les éléments d'action de préparation de service